美股IPO市場近日呈現全面恢復之勢：中概股掌門教育、BOSS直聘上市當日高開，滴滴出行、每日優鮮、叮咚買菜也相繼向美國證券交易委員會遞交招股書。

　　美東時間6月18日，旗下擁有愛回收等品牌的萬物新生集團掛牌紐交所，成為“中概股ESG第一股”，首日開盤漲幅高達32.07%。老虎證券作為此次萬物新生集團的互聯網承銷商，與高盛、美銀證券、華興資本、國泰君安(國際)、中信證券等國際知名大行同臺競技，位列萬物新生招股書封面，展現出老虎證券作為頭部互聯網科技投行的影響力。不僅如此，作為萬物新生集團上市全程的親密顧問，老虎證券還為萬物新生集團提供DSP服務(親友股服務)和ESOP(員工股權激勵計劃)服務。

　　招股書顯示，萬物新生集團是中國最大的二手消費電子產品交易和服務平臺。萬物新生團隊成立于2009年，現旗下擁有針對個人用戶回收業務的品牌“愛回收”、B2B交易平臺“拍機堂”、B2C零售平臺“拍拍”和海外業務“AHS Device”。據CIC報告顯示，在二手3C垂類領域萬物新生集團2020年的交易臺數和GMV均位列市場排名第一，并且高于第2至5名的總和。

　　老虎證券此次擔任萬物新生集團赴美上市承銷商，憑借自有的華人地區最大的美港股社區和龐大的客戶基礎，為發行人搭建起與個人投資者之間的橋梁。在機構側，老虎投行全面覆蓋美國、加拿大、亞太超500家頂級機構，以及一批專注于中概股的私募基金，能夠為發行人安排路演。據悉，本次來自老虎證券的零售和機構訂單總額達4.8億美元，零售訂單認購人數達3.8萬人，老虎證券經紀與投行業務之間強大的協同能力進一步突顯。

　　此外，老虎證券本次還擔任萬物新生集團DSP(親友股服務)和ESOP(員工股權激計劃)的服務商。在DSP方面，老虎基于發行人需求配置專屬的高質量服務團隊，制定DSP指引，對發行人指定的雇員及其親屬和關聯機構客戶提供全程跟蹤輔導，制定“1小時響應機制”確保信息高效收集和及時反饋，及時滿足客戶需求。在ESOP方面，基于老虎證券券商和ESOP打通的一體化平臺，發行人只需選擇老虎證券一家機構即可提供全面服務，還可根據客戶需求對接到現有的ERP管理系統中，提升效率的同時大幅節約管理成本。

　　“老虎證券致力于成為新經濟企業上市全周期的親密伙伴，”老虎證券投行業務負責人如是說，“大多新經濟企業都還很年輕，又是首次在海外上市，對于過程中需要避開的坑和痛點并不熟悉。老虎證券與新經濟企業身處相同賽道，本身又具備上市公司經驗，能夠為企業上市全程提供詳盡、專業的服務和建議。此外，ESOP(員工股權激勵計劃)和企業號服務也能為發行人解決上市過程前后面臨的各類問題，如交易窗口期與員工溝通、投資者關系管理等。”

　　憑借在投行側積累的優秀口碑，老虎證券連續兩年領銜美股中概股承銷。數據顯示，2019年和2020年老虎證券均是承銷最多中概股赴美上市的投行。其中，2020年承銷14宗中概股赴美上市，并數次作為承銷團中唯一或獲配份額最多的互聯網科技投行。進入2021年，老虎作為庫客音樂赴美上市的牽頭行主導IPO項目推進，此后又作為承銷商助力知乎、怪獸充電等明星企業在美股上市。與此同時，老虎證券投行業務國際化持續加碼，上半年承銷嗶哩嗶哩、汽車之家等3宗港股IPO。

　　“近期美股IPO市場回暖，許多新經濟企業將上市重新提上日程。上市是企業發展過程中最重要的里程碑之一，在美股上市時，講述好企業故事、選擇恰當的發行時機對發行人來說至關重要，因此要選擇項目經驗豐富的投行，以確保企業能夠順利上市。”一位投行業內人士表示。