滴滴成功赴美上市開盤大漲20% 老虎證券任承銷商
7月1日,滴滴成功掛牌美股。老虎證券作為新興互聯網投行,與摩根士丹利、摩根大通、高盛等共同擔任其承銷商。
招股書顯示,截至2021年3月,滴滴在包括中國在內的15個國家約4000多個城鎮開展業務,提供網約車、出租車、順風車、共享單車、共享電單車、代駕、車服、貨運、金融和自動駕駛等服務。在截至2021年3月31日的12個月里,滴滴全球年活躍用戶為4.93億戶,全球年活躍司機1500萬人。其中,自2020年3月31日至2021年3月31日,滴滴在中國擁有3.77億年活躍用戶和1300萬年活躍司機。2021年第一季度,滴滴中國出行擁有1.56億月活用戶,中國出行業務日均交易量為2500萬次。
此次,老虎證券位列滴滴的承銷團之中,這也是今年以來第15個由老虎證券承銷且已上市成功的傳統美股IPO項目。自2017年開展投行業務以來,老虎證券已在2019年和2020年連續兩年登頂承銷中概股赴美上市最多投行榜單,以黑馬速度快速崛起。
究其原因,一方面,龐大的經紀業務基本盤讓老虎證券擁有極強購買力的零售客戶,對IPO認購熱情高。另一方面,老虎證券同時覆蓋眾多關注中概股的基金、私募等機構,幫助公司鎖定更多機構訂單需求。此外,老虎證券的科技基因讓其更能貼近新經濟公司,為發行人量身定制配套產業戰略協同方案,并高效執行,幫助擴大發行人市場影響力。
“老虎投行有傳統的一面,即我們不斷深耕專業度,像國際大行看齊;也有創新的方面,比如我們會推出一些創意聯動活動,傳遞公司價值,助力提升發行人PR側的聲量。同時,我們不斷提高中后臺技術,讓客戶能從認購到分配都有更好的打新體驗。”老虎證券有關負責人表示。
市場人士指出,目前美股IPO市場活躍,有媒體援引投行人士表示,今年全年美股IPO募資規模可能達到2500億美元至3000億美元水平。中概股方面,近期boss直聘、萬物新生、水滴、滿幫等眾多中概股均已成功在美股掛牌。
上述老虎證券人士表示,近期投行項目密集。“過去幾年創業的公司很多都到了上市階段,再者低利率的大環境、持續的貨幣刺激政策以及涌現出來的不少超過10億美元募資規模的項目都讓IPO市場很熱鬧。”其進一步表示,老虎證券將站在優質公司身旁,通過精準吸引海量投資人群,向發行人提供訂單和IR/PR等多重價值,繼續領跑互聯網投行。
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