因?yàn)?毛錢而已，豐巢事件已經(jīng)發(fā)酵了近2周，“對(duì)豐巢說不”的上海小區(qū)已經(jīng)達(dá)到了115個(gè)。

豐巢為何要為5毛錢惹眾怒?

到底是一家市場份額足以形成壟斷的企業(yè)打算重塑游戲規(guī)則，還是一家原本打算通過收費(fèi)提升配送效率的公司用錯(cuò)了方法?

豐巢到底差不差錢?

1、多收5毛錢，豐巢不是為了錢

一個(gè)在近期激烈討論中被忽略的視角是：盡管居民抵制，但豐巢收費(fèi)并不違法。

從目前的法律規(guī)定和行業(yè)規(guī)則來看，豐巢在快件保管期限外收費(fèi)是合法且合理的。

根據(jù)中華人民共和國交通運(yùn)輸部公布的《智能快件箱寄遞服務(wù)管理辦法》規(guī)定，智能快件箱運(yùn)營企業(yè)應(yīng)當(dāng)合理設(shè)置快件保管期限，保管期限內(nèi)不得向收件人收費(fèi)。

一位資深快遞業(yè)內(nèi)人士對(duì)投中網(wǎng)表示，在收件人確認(rèn)簽收之后，便對(duì)快遞有了及時(shí)領(lǐng)取的責(zé)任。如果收件人無法取件要求快遞公司代為保管，這產(chǎn)生的倉儲(chǔ)等保管費(fèi)用還是要向收件人收取的。

但上述人士認(rèn)為，豐巢此次收費(fèi)，除了錢，更多是對(duì)快遞投遞效率的渴求，對(duì)公共空間充分利用的考量。

既然不違法，豐巢為什么惹眾怒?

這要從快遞柜成立的初衷說起。

2015年6月6日，順豐、申通、中通、韻達(dá)、普洛斯5家物流公司宣布投資5億元成立豐巢科技。其中，順豐持股35%，申通、中通、韻達(dá)各持股20%，普洛斯持股5%。

豐巢最初的定位是，以快遞柜為切入口提供破解快遞最后100米難題，因此只向快遞公司端收費(fèi)。

一開始就沒打算跟用戶收費(fèi)的豐巢，為什么跟這5毛錢較上勁了?

聯(lián)系近期豐巢發(fā)布的公開信，可以推導(dǎo)出原因：很多社區(qū)因場地問題已經(jīng)不能再增加柜機(jī)數(shù)量了……必須不斷提高快件領(lǐng)取速度……如果過了這個(gè)時(shí)間沒有取，會(huì)影響第二天派件高峰時(shí)快遞員的正常投遞。

不可忽視的是，快遞柜正在成為快遞末端配送的剛需，并且是解決末端難題的一大利器。

雖然我國快遞行業(yè)的規(guī)模和自動(dòng)化水平越來越高，但末端配送仍是痛點(diǎn)：人力成本居高不下、投遞效率低。因此，國家提倡并大力推動(dòng)智能快遞柜的普及，并將其納入公共服務(wù)設(shè)施規(guī)劃。

快遞柜市場空間是巨大的：根據(jù)國家郵政局的預(yù)計(jì)，到2020年，快件入箱率有望達(dá)20%，快遞柜格口需求約為7600萬個(gè)。

但目前快遞柜行業(yè)一直因成本高、盈利模式不明等原因，盈利困難。

以2013年入局的老玩家速遞易為例，其母公司三泰控股從2015年開始連續(xù)四年虧損，隨后迫于營收壓力實(shí)行了超時(shí)付費(fèi)政策。

豐巢也不例外。豐巢開曼在2019年的營收達(dá)到16.14億元，凈虧損達(dá)到7.81億元，2020年第一季度預(yù)計(jì)營收3.34億元，凈虧損2.45億元。

但業(yè)內(nèi)卻并不為其盈利能力擔(dān)心，豐巢未來實(shí)現(xiàn)盈利十拿九穩(wěn)。

一位資深快遞業(yè)內(nèi)人士對(duì)投中網(wǎng)分析，豐巢目前每日快件量達(dá)到一千多萬甚至兩千萬票，稱得上一家快遞巨頭。成本方面，豐巢除了快遞柜的制造成本4-6萬元每組，還有物業(yè)費(fèi)、維護(hù)費(fèi)等費(fèi)用。收益方面則有入柜收入和投屏廣告等收入。總體來說，豐巢在規(guī)模化之后，實(shí)現(xiàn)盈利是十拿九穩(wěn)的。

既然不差錢，也不急著賺錢，豐巢為什么非得收這5毛錢，無緣無故惹眾怒? 在豐巢收費(fèi)事件中，其實(shí)擅自將快遞投放快遞柜的快遞員，是惹眾怒的導(dǎo)火索之一。

被快遞柜爭議掩蓋著的，是干一票只掙幾分錢求生存的快遞員群體。

2、寧愿多花2毛錢，快遞員也不愿送上門

為什么快遞員越來越不喜歡送上門了?

一位快遞網(wǎng)點(diǎn)的老板解釋稱，快遞員逐一送上門時(shí)間成本過高，目前快遞單價(jià)低，派費(fèi)空間小，快遞員只能依靠增加單量來提高收入。

通常，快遞公司對(duì)快遞員有簽收時(shí)效的考核，這樣一來快遞員通過快遞柜進(jìn)行簽收更快捷。

快遞公司內(nèi)部對(duì)于不送上門的行為管不管呢?

一位通達(dá)系人士對(duì)投中網(wǎng)表示，對(duì)于送上門的問題，公司內(nèi)部并沒有額外的規(guī)定，因?yàn)檫@已經(jīng)是法律明文規(guī)定好的。如果遇到快遞員擅自投遞快遞柜的現(xiàn)象，可以進(jìn)行投訴，公司會(huì)進(jìn)行相關(guān)處罰。

但由于違法成本太低，這種行為還是屢禁不止。業(yè)內(nèi)甚至還催生了專門投訴快遞員這種違規(guī)行為獲利的職業(yè)。

在豐巢5毛收費(fèi)惹眾議的背后，花2毛錢把件投到快遞柜里的快遞員，他們真實(shí)生存狀況如何?

根據(jù)北京交通大學(xué)、阿里研究院和菜鳥網(wǎng)絡(luò)發(fā)布的報(bào)告顯示，全國五成以上快遞員工資水平在2001-6000元之間，少數(shù)能達(dá)到8000元以上。據(jù)《人民日?qǐng)?bào)》，90%的快遞員沒有勞動(dòng)合同、五險(xiǎn)一金最基本的保障。

快遞雜志的調(diào)查顯示，90%以上的快遞每天要工作8小時(shí)以上，三成男性快遞員日均工作12小時(shí)以上。

工資低、工作強(qiáng)度高，并且沒有勞動(dòng)合同和社保，快遞員為了多一些收入，只能派更多的件。對(duì)于快遞員來說，花2毛錢把件放到快遞柜里更劃算，卻惹了眾怒。

站在快遞員的生存狀態(tài)角度再來看豐巢收費(fèi)事件，可以看出公眾爭議的本質(zhì)是對(duì)服務(wù)質(zhì)量不滿意，而服務(wù)質(zhì)量的根本在于快遞價(jià)格。

快遞單價(jià)上不去，快遞員和網(wǎng)點(diǎn)的生存狀況得不到改善，快遞服務(wù)自然好不起來。豐巢收費(fèi)事件，實(shí)際上揭開了整個(gè)快遞行業(yè)正上演的一場持續(xù)已久的價(jià)格戰(zhàn)。

3、價(jià)格戰(zhàn)魔咒，只有壟斷才是“解藥”?

快遞原本是一個(gè)薄利多銷的行業(yè)，三通一達(dá)又高度同質(zhì)化，這樣的行業(yè)特點(diǎn)導(dǎo)致了行業(yè)競爭異常激烈。這也意味著只有達(dá)到壟斷，價(jià)格戰(zhàn)會(huì)停歇。

2019年，申通快遞、韻達(dá)股份、圓通速遞、順豐控股業(yè)務(wù)量市場份額達(dá)到11.60%、15.79%、14.35%、7.62%。對(duì)比這些快遞公司2011年的數(shù)據(jù)，投中網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，快遞江湖的座次早已變天。

而座次背后，最關(guān)鍵的因素便是價(jià)格。

從上圖我們可以看到，價(jià)格魔咒操縱著行業(yè)格局：2019年，快遞行業(yè)的單票價(jià)格大部分時(shí)間處于下滑狀態(tài)，而業(yè)務(wù)量增速和價(jià)格增速呈負(fù)相關(guān)，快遞價(jià)格下降，市場份額上升。

以韻達(dá)、圓通和申通為例，2019年12月單票收入分別環(huán)比下降7.45%、7.52%、0.92%，降價(jià)幅度最大的韻達(dá)取得了最高的單量增速，并成功達(dá)成2019年業(yè)務(wù)量突破100億單的目標(biāo)，目前也是三家公司中市值最高的。

這種價(jià)格魔咒，連順豐也不可避免。

2018年受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，順豐的主要商務(wù)快件市場經(jīng)歷了萎縮，為了應(yīng)對(duì)商務(wù)件的天花板，順豐主動(dòng)放低姿態(tài)，參與價(jià)格戰(zhàn)。

2019年5月，順豐推出針對(duì)電商大客戶的特惠專配產(chǎn)品，隨后業(yè)務(wù)量增速明顯反彈：8月，順豐的業(yè)務(wù)量增速超過30%，首次超過行業(yè)均值。隨后9-12月，同比增速分別為37.99%、48.47%、47.92%及57.8%，均遠(yuǎn)高于行業(yè)水平。同時(shí)市場份額也從2018年末的6.8%提升至2019年末的8.7%。

從行業(yè)角度來看，目前通達(dá)系快遞公司在同質(zhì)化競爭下，急需通過規(guī)模優(yōu)勢(shì)構(gòu)建護(hù)城河，利用價(jià)格戰(zhàn)使行業(yè)出清：2019年以來，已經(jīng)有五家中小快遞公司陸續(xù)退出快遞市場，而市場前六名的單量市占率已提升至80%，相較2016年提升近15個(gè)百分點(diǎn)。

市場一致認(rèn)為，二三線快遞公司的出清在2019年基本完成，2020年將是存量市場競爭壓力激化的一年。

價(jià)格戰(zhàn)對(duì)龍頭有利，但壓榨了整個(gè)行業(yè)的利潤，服務(wù)質(zhì)量自然無法提高。

一名快遞網(wǎng)點(diǎn)加盟商對(duì)投中網(wǎng)表示，各大快遞公司上市后，價(jià)格戰(zhàn)越演愈烈，網(wǎng)點(diǎn)的生意反而越來越難做。目前每票快遞只能掙幾分線，而稍有投訴和罰款，相當(dāng)于白干。

而長遠(yuǎn)來看，借鑒美國快遞行業(yè)的特點(diǎn)，價(jià)格戰(zhàn)仍將是國內(nèi)快遞行業(yè)的基本邏輯。

在美國，價(jià)格魔咒同樣存在：當(dāng)UPS發(fā)起價(jià)格戰(zhàn)5年后，尾部企業(yè)陸續(xù)退出，期間UPS盈利能力較其他快遞公司更加穩(wěn)定，而對(duì)客戶議價(jià)能力低、成本管控能力低、對(duì)經(jīng)濟(jì)周期敏感者出局：兩輪價(jià)格戰(zhàn)后，CR3高達(dá)70%，競爭格局由寡頭競爭向寡頭壟斷轉(zhuǎn)變。

國金證券指出，快遞行業(yè)薄利多銷的商業(yè)模式，決定了超額收益的獲取需要良好的競爭格局的支撐，以及龍頭公司良好的管理和運(yùn)營能力，大空間、規(guī)模效應(yīng)以及高壁壘是誕生大市值業(yè)態(tài)的必要條件。

迄今為止，通達(dá)系企業(yè)盈利尚未出現(xiàn)周期性變化，龍頭公司的ROE仍舊足以驅(qū)動(dòng)資本進(jìn)入行業(yè)爭奪市場。因此，中國快遞行業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)或許更加常態(tài)化。

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