知乎更新招股書:發行價區間9.5-11.5美元
美東時間3月19日,知乎向美國證券交易委員會(SEC)更新F-1招股書文件,確定發行價格區間為每份ADS(美國存托證券)9.5 - 11.5美元,公開發行5500萬股ADS(行使超額配股權前),并同步進行私募配售(CPP),最高融資金額超過10億美元。
知乎于3月5日提交了IPO申請,計劃在紐約證券交易所掛牌上市,股票代碼為“ZH”,由瑞信、高盛、摩根大通擔任主承銷商。
更新后的招股書顯示,知乎此次公開發行ADS還將同步進行私募配售,阿里巴巴、京東、騰訊、Lilith Games均參與此次私募配售,合計認購2.5億美元等值股份。頂級科技公司的引入,除展示出資本市場對知乎的認可外,更顯露出中國科技巨頭對知乎未來內容價值和商業價值的信心。
招股書披露,知乎計劃將此次募集所得款項用于產品和服務開發、營銷和用戶的增長、研究與開發技術,以及一般公司用途,包括潛在的戰略投資和收購。
知乎成立于2010年,是中國最大的問答式在線社區,也是中國前五大綜合在線內容社區之一,被認為是最具有特點和稀缺性的標的。
知乎內容主要包括UGC及PUGC,覆蓋問答、文章、專欄、視頻、直播、想法及圈子等產品功能。招股書顯示,截至2020年12月31日,知乎累計擁有4310萬內容創作者,已貢獻3.53億條內容,其中包括3.15億個問答。
高質量內容使得知乎以低成本迅速擴展用戶群體,同時保持較高的用戶參與度和忠誠度。2020年第四季度知乎平均月活用戶數達7570萬,同比增長33%。
在商業層面,知乎也展現出巨大的增長前景。2020年知乎總營收為13.52億,相比2019年營收6.71億,同比增長101.7%。目前,知乎以線上廣告、付費會員、商業內容解決方案以及其他服務(在線教育、電商)為主要變現途徑,還將不斷探索并推出新的服務模式。
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