核心摘要

1、冷鏈物流發(fā)展與食品全產(chǎn)業(yè)鏈變革共振

食品是冷鏈物流最主要的下游運(yùn)用。需求端的消費(fèi)升級是底層邏輯，自發(fā)地、潤物細(xì)無聲式地改變消費(fèi)者偏好及購買行為。消費(fèi)升級下低溫肉奶需求正加速釋放;同時，便利生活、餐飲崛起拉動凍品消費(fèi)。

生鮮電商、餐飲零售一體、連鎖餐飲中央廚房等新零售業(yè)態(tài)的崛起，也將快速推動冷鏈物流發(fā)展。

2、醫(yī)藥冷鏈增長動力強(qiáng)勁，高門檻利好行業(yè)龍頭

醫(yī)藥冷鏈物流是繼食品冷鏈之后下一個明星品類。據(jù)我們測算，2018年我國醫(yī)藥冷鏈物流市場規(guī)模約為130億元(未測算第三方醫(yī)藥冷鏈數(shù)據(jù))，行業(yè)增速預(yù)計(jì)約為15%，且具有持續(xù)成長性。

醫(yī)藥冷鏈行業(yè)門檻較高，前期投入大，且需要一定的客戶基礎(chǔ)支撐新業(yè)務(wù)的獲取。醫(yī)藥流通行業(yè)龍頭公司先發(fā)優(yōu)勢明顯，未來集中度偏向行業(yè)龍頭。

3、巨頭加速布局冷鏈物流，行業(yè)快速發(fā)展

2018年我國冷鏈物流市場規(guī)模達(dá)3035億元，同比增長19%;預(yù)計(jì)，2019年和2020年分別增長24.5%和24.3%，冷鏈物流處于快速發(fā)展時期。目前，我國冷鏈物流以食品冷鏈為主，行業(yè)集中度低，2018年百強(qiáng)企業(yè)市占率僅為13.8%。隨著國家支持冷鏈物流相關(guān)政策的連續(xù)發(fā)布，越來越多的資本關(guān)注冷鏈物流行業(yè)，京東、蘇寧、順豐等電商巨頭和快遞巨頭加速布局冷鏈物流領(lǐng)域。

報(bào)告正文

1、冷鏈物流發(fā)展與食品全產(chǎn)業(yè)鏈變革共振

冷鏈物流泛指產(chǎn)品在生產(chǎn)、貯藏運(yùn)輸、銷售，到消費(fèi)前的各個環(huán)節(jié)始終處于規(guī)定的溫度區(qū)間，以保證產(chǎn)品質(zhì)量、減少過程損耗的一項(xiàng)系統(tǒng)工程。冷鏈物流可以分為食品冷鏈物流、醫(yī)藥用品冷鏈物流、化工品冷鏈物流等。冷鏈物流將過去難以跨越距離的生鮮消費(fèi)、醫(yī)藥流通變?yōu)榭赡埽�它正悄悄的改變著我們的生活�?/p>

冷鏈物流下游需求中以食品為主，食品又分為農(nóng)產(chǎn)品、禽肉、乳制品等細(xì)分產(chǎn)品，根據(jù)《制冷技術(shù)》數(shù)據(jù)，食品冷鏈占冷鏈物流的比重接近90%，是冷鏈物流最主要的運(yùn)用。本章我們主要從食品產(chǎn)業(yè)鏈快速變革的視角，探討冷鏈物流發(fā)展的驅(qū)動因素。

1.1 消費(fèi)升級釋放低溫肉奶制品需求，便利生活+餐飲崛起拉動凍品消費(fèi)

消費(fèi)升級推動消費(fèi)者深層次需求變化，更營養(yǎng)、更健康、口感更佳的低溫產(chǎn)品受消費(fèi)者歡迎。若將「馬斯洛需求理論應(yīng)用」在食品飲料領(lǐng)域，消費(fèi)者的需求可大致劃分為5個層次，第一層生理需求，即滿足溫飽;第二層為安全需求，要求食品不含有毒的成分;第三層為營養(yǎng)需求，關(guān)注食品營養(yǎng)成分的含量及特點(diǎn);第四層為感官需求，涉及產(chǎn)品包裝、香味、口感等;第五層為情感需求，產(chǎn)品成為消費(fèi)者生活和情感的寄托。

根據(jù)國際慣例，人均GDP達(dá)到10,000美元左右時，消費(fèi)需求增長將從生存型、數(shù)量型向發(fā)展型、享受型轉(zhuǎn)變。2018年，我國人均GDP已經(jīng)高達(dá)9771美元，進(jìn)入消費(fèi)升級的重要窗口期，消費(fèi)者對食品的需求也遵循「馬斯洛需求理論」逐漸改變，升級至第三、第四層次需求，價格敏感性下降，營養(yǎng)、感官需求的覺醒。

低溫食品雖售價偏高，但一般保質(zhì)期更短，口感相應(yīng)更佳、營養(yǎng)也相對更豐富，是消費(fèi)升級的重要方向。低溫食品在儲存、運(yùn)輸、銷售過程中需要全程冷鏈，低溫食品的需求蓬勃增長也推動了冷鏈物流的進(jìn)一步發(fā)展。

1)消費(fèi)升級下低溫肉奶需求釋放

一是，冷鮮肉逐步替代熱鮮肉。行業(yè)長期趨勢是質(zhì)嫩味美、營養(yǎng)價值高的冷鮮肉取代沒經(jīng)過冷卻排酸、易污染的熱鮮肉。當(dāng)前，熱鮮肉憑借加工簡單、價格便宜的優(yōu)勢占據(jù)50%以上市場份額，雖冷鮮肉占比正逐步提升，但較發(fā)達(dá)國家90%的比重仍明顯偏低，隨著消費(fèi)升級激發(fā)需求，冷鮮肉需求有望快速增長。

二是，更健康和更美味推動休閑鹵制品成為零食新寵。與其他零食品類相比，休閑鹵制品散裝保質(zhì)期多數(shù)為3天，MAP包裝可延長至5-7天。休閑鹵制品運(yùn)輸、售賣均在低溫環(huán)境中，較短的保質(zhì)期使得產(chǎn)品口感更好且更營養(yǎng)，完美契合新時代消費(fèi)者渴望新鮮、健康的休閑零食的需求。

三是，更具營養(yǎng)價值的低溫奶正逐漸嶄露頭角。低溫奶和常溫奶在生產(chǎn)工藝上存在根本區(qū)別，低溫奶采取巴氏殺菌法，保留了生乳本身各種天然活性物質(zhì)和酶的高活性，最大限度保留了牛奶的營養(yǎng)成分和純天然風(fēng)味，因此低溫奶的營養(yǎng)價值優(yōu)于常溫奶。低溫奶需冷鏈保存及運(yùn)輸、運(yùn)輸半徑有限導(dǎo)致終端價格偏貴。隨著人均收入提升，消費(fèi)者對低溫奶的偏好正逐漸提升。

四是，奶酪需求正快速爆發(fā)。1公斤奶酪一般由10公斤原奶濃縮發(fā)酵而成，營養(yǎng)成分優(yōu)于其他乳制品，主要消費(fèi)于西餐及兒童零食。隨著人均收入提升，推動西式餐飲文化加速普及、兒童零食消費(fèi)升級，奶酪無論是B端還是C端需求均表現(xiàn)旺盛，推動整體消費(fèi)量保持接近20%的增長速度。

2)便利生活+餐飲崛起拉動凍品消費(fèi)

速凍食品指通過急速低溫(-18°C以下)加工出來的食品，速凍食品在運(yùn)輸和倉儲過程中需持續(xù)保持低溫，只能通過冷鏈體系進(jìn)行運(yùn)輸，一直是食品冷鏈的主力產(chǎn)品。

隨著生活水平提高和節(jié)奏加快，速凍食品因其便利性廣受歡迎，近年來行業(yè)銷售收入處于穩(wěn)健增長階段。2018年我國速凍食品行業(yè)銷售收入達(dá)1149億元，是2010年的近3倍。目前，我國人均速凍食品年消費(fèi)量不足10千克，仍有較大增長空間。我們認(rèn)為，速凍食品行業(yè)將持續(xù)提升對冷鏈運(yùn)輸?shù)男枨螅�利好冷鏈運(yùn)輸和儲藏設(shè)備行業(yè)的發(fā)展。

1.2 生鮮電商爆發(fā)式擴(kuò)容，冷鏈物流貫穿全產(chǎn)業(yè)鏈

受需求端消費(fèi)升級和便利生活趨勢的影響，零售端也開始革新自身物流體系，涉足新零售例如生鮮電商、餐飲零售一體、連鎖餐飲中央廚房等領(lǐng)域的零售企業(yè)開始重視冷鏈物流體系的建設(shè)。冷鏈物流對零售行業(yè)的重要性不斷提升。其中，生鮮電商對冷鏈體系建設(shè)的促進(jìn)作用最為明顯。

1) 網(wǎng)購品類不斷擴(kuò)張，生鮮電商規(guī)模和占比快速提升

近年來，人們的網(wǎng)購商品逐漸由3C數(shù)碼家電、服裝、化妝品等發(fā)展到鮮花、蔬果等生鮮產(chǎn)品。我國生鮮電商發(fā)展迅速，2018年市場交易規(guī)模約為2045.3億元，同比增長56.3%，占生鮮整體市場比例已超4%。

2009年資本市場開始關(guān)注生鮮電商;2009年~2013年這5年間，一共完成6.2億元融資;2014年~2018年，生鮮電商完成融資總金額達(dá)249億元，其中2016年、2017年、2018年連續(xù)三年融資額均超過50億元。生鮮電商正處于資本加速進(jìn)場時期，擴(kuò)張腳步仍將持續(xù)。

目前，生鮮電商在產(chǎn)品的物流運(yùn)輸上存在以下痛點(diǎn)：

一是標(biāo)準(zhǔn)化程度低：生鮮產(chǎn)品來源分散，產(chǎn)品供應(yīng)不穩(wěn)定且易腐爛、易損耗，在流通環(huán)節(jié)需要全程冷鏈運(yùn)輸，同時又由于標(biāo)準(zhǔn)化程度低，導(dǎo)致?lián)p耗成本高。美歐日等發(fā)達(dá)市場中，生鮮冷鏈損耗率小于5%，但國內(nèi)損耗率大于20%。

二是冷鏈體系不完善：冷鏈物流體系不完善，設(shè)施不足、利用率低。美日易腐食品(果蔬、肉類、水產(chǎn)品等)的冷鏈流通率(在物流過程中采用冷鏈物流的比重)大于95%，國內(nèi)目前均不足50%。

三是投入和產(chǎn)出差距大：冷鏈要求的專業(yè)管理和資金投入水平遠(yuǎn)高于一般物流高，但終端用戶分散，配送及包裝成本高。

而生鮮購買為高頻次的即時性消費(fèi)，消費(fèi)者對生鮮送達(dá)的時效性和新鮮度都提出高要求，不斷考驗(yàn)生鮮零售商的物流水平。生鮮電商冷鏈物流成本占比達(dá)20%-40%，若在冷鏈部分有所突破，或是生鮮電商與競爭對手拉開差距的最佳選項(xiàng)。

因此，各生鮮電商或重金投入自建冷鏈體系，阿里巴巴旗下盒馬鮮生、生鮮電商每日優(yōu)鮮為其中代表;抑或?qū)で缶邆渫晟评滏溸\(yùn)輸和倉儲體系的第三方進(jìn)行長期合作，如順豐、京東等。

生鮮電商物流規(guī)模快速增長，冷鏈需求總量隨之提升。生鮮電商對冷鏈運(yùn)輸需求節(jié)節(jié)攀升，同時也推動了整個食品冷鏈產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。根據(jù)易觀智庫數(shù)據(jù)，生鮮電商物流行業(yè)近年來保持50%以上的年增長率，2013年生鮮電商物流規(guī)模尚不足40億元，2018年行業(yè)規(guī)模已達(dá)674億元。據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會信息，2019年我國食品冷鏈物流需求總量預(yù)計(jì)達(dá)到2.35億噸，同比增長24.3%。

1.3 政策引導(dǎo)集中屠宰+冷鏈流通，屠宰集中度快升推動冷鏈布局

1)政策引導(dǎo)「運(yùn)豬」向「運(yùn)肉」轉(zhuǎn)變，集中屠宰、冷鏈流通、冷鮮上市

在非洲豬瘟常態(tài)化下，政府加快引導(dǎo)健全現(xiàn)代生豬流通體系：「運(yùn)豬」向「運(yùn)肉」轉(zhuǎn)變，加快建立冷鮮肉品流通和配送體系。

目前，我國豬肉產(chǎn)銷布局極不均衡，17省供給缺口合計(jì)1098萬噸，預(yù)計(jì)未來2-3年內(nèi)將加速推動當(dāng)?shù)乩滏溛锪靼l(fā)展。

2)屠宰行業(yè)集中度有望快速提升，規(guī)模屠企加快布局冷鏈物流

當(dāng)前我國生豬屠宰集中度較低，且規(guī)模屠企并不具備競爭優(yōu)勢。從屠宰量分布來看，屠宰行業(yè)份額高度分散，雙匯市占率僅1.8%;規(guī)模以上定點(diǎn)屠宰市占率30.5%。定點(diǎn)屠宰企業(yè)市占率僅44.8%，仍有50%以上的市場被私屠濫宰所占據(jù)。在此格局下，「養(yǎng)殖—屠宰」長距離從產(chǎn)區(qū)調(diào)活豬到銷區(qū)，「屠宰—零售」短距離無冷鏈運(yùn)輸熱鮮肉。

往后看，政策引導(dǎo)健全現(xiàn)代生豬流通體系、消費(fèi)覺醒+現(xiàn)代餐飲和零售崛起，上下游外力共同推動屠宰行業(yè)橫向整合：

① 從「養(yǎng)殖—屠宰」的流通看：后非瘟?xí)r代，政府加大力度清除私屠濫宰及不規(guī)范的小屠企，有利于加速大屠企對小場的橫向整合。

② 從「屠宰—零售」的流通看：隨著消費(fèi)升級，終端消費(fèi)意識提高，上線城市的冷鮮肉消費(fèi)占比或?qū)⒌玫捷^快提升。渠道方面，隨著電商新零售布局、社區(qū)生鮮店崛起、屠宰企業(yè)的終端門店布局、餐飲連鎖化程度提高、中央廚房的崛起，我們預(yù)計(jì)，未來在上線城市或?qū)⒅鸩睫D(zhuǎn)向由冷鏈配送的冷鮮肉為橋梁，連接規(guī)模屠宰場與現(xiàn)代終端。屠宰行業(yè)的集中度提升，意味著其生產(chǎn)和銷售環(huán)節(jié)規(guī)模效應(yīng)得以發(fā)揮，從而加速對冷鏈物流的布局。

2、醫(yī)藥冷鏈增長動力強(qiáng)勁，高門檻利好行業(yè)龍頭

2.1 醫(yī)藥冷鏈物流成長空間可觀，有望成為冷鏈物流未來發(fā)展中最為強(qiáng)勁的細(xì)分品類

藥品流通指藥品從出廠到醫(yī)療機(jī)構(gòu)或零售藥店之間經(jīng)歷的一系列運(yùn)輸儲存環(huán)節(jié)。根據(jù)米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)，2018年我國公立醫(yī)院、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)、零售藥店三大終端的藥品銷售額為1.73萬億元，同比增長6.3%。冷鏈流通是藥品流通中重要組成部分，也是藥品流通中最具前景的業(yè)務(wù)分支。

需要冷鏈運(yùn)輸?shù)尼t(yī)藥領(lǐng)域產(chǎn)品包括：疫苗、生物制品、生物藥、診斷試劑等。2018年我國需要冷鏈運(yùn)輸?shù)乃幤蜂N售額約1100億元，其中疫苗占比最大，為43%。按照醫(yī)藥冷鏈運(yùn)輸?shù)馁M(fèi)用率為12%來測算，我國醫(yī)藥冷鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模約為130億元(未統(tǒng)計(jì)第三方醫(yī)藥冷鏈數(shù)據(jù))。幾大品類藥品的持續(xù)擴(kuò)容將帶動醫(yī)藥冷鏈行業(yè)的增長，未來幾年行業(yè)增速預(yù)計(jì)接近15%，且具有持續(xù)性。

2.2 監(jiān)管趨嚴(yán)，推動行業(yè)加速發(fā)展

除行業(yè)自身需求推動以外，我國醫(yī)藥冷鏈物流近年來政策趨嚴(yán)，驅(qū)動行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。

我國對于醫(yī)藥冷鏈物流一直有明確的政策規(guī)定，不過早年在執(zhí)行過程中并未嚴(yán)格遵守。眾多中小型配送商完全不具備冷鏈運(yùn)輸條件，僅僅依靠冰袋冰箱降溫，成為藥品安全的極大隱患。直到2016年「山東疫苗事件」曝光，引起各單位對疫苗以及醫(yī)藥冷鏈運(yùn)輸?shù)闹匾暋�國家陸續(xù)出臺了多個規(guī)范藥品流通環(huán)節(jié)的文件;各流通公司也積極響應(yīng)，例如國藥物流專門成立了冷鏈?zhǔn)聵I(yè)部。

隨著疫苗「一票制」以及監(jiān)管趨嚴(yán)，這兩年我國醫(yī)藥冷鏈運(yùn)輸規(guī)范性得到極大提高，規(guī)模也相應(yīng)增大。以我國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)為例，其941家樣本醫(yī)藥物流企業(yè)的冷藏車數(shù)量從2016年的1879家增長到2019年的2856家。預(yù)計(jì)未來醫(yī)藥冷鏈運(yùn)輸范圍將進(jìn)一步擴(kuò)大。

2.3 行業(yè)門檻更高，龍頭公司先發(fā)優(yōu)勢明顯

醫(yī)藥冷鏈相對于食品冷鏈，技術(shù)要求更高，尤其是對全程溫度控制更加嚴(yán)格。為了保證藥品整個流通過程始終處于特定溫度區(qū)間內(nèi)，醫(yī)藥冷鏈運(yùn)輸具有嚴(yán)格的操作流程。驗(yàn)收入庫的時候需要檢測溫度，查看記錄儀數(shù)據(jù)，合格后才驗(yàn)收;發(fā)貨配送中實(shí)時監(jiān)控溫度，若有異常，需立刻通知司機(jī)。

此外，醫(yī)藥冷鏈對信息化要求更高。根據(jù)中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會醫(yī)藥物流數(shù)據(jù)庫中的941家醫(yī)藥企業(yè)的物流資源數(shù)據(jù)，我國醫(yī)藥冷鏈企業(yè)中，90%以上的企業(yè)配備了運(yùn)輸溫度自動監(jiān)測系統(tǒng)、倉庫溫度自動監(jiān)測系統(tǒng)、在途GPS定位，60%以上的企業(yè)配備了運(yùn)輸管理系統(tǒng)、倉庫控制系統(tǒng)和倉庫管理系統(tǒng)。

醫(yī)藥冷鏈行業(yè)門檻高，前期投入大，且需要一定的客戶基礎(chǔ)支撐新業(yè)務(wù)的獲取。國內(nèi)醫(yī)藥流通龍頭布局較早，具有先發(fā)優(yōu)勢。國內(nèi)大中型醫(yī)藥流通企業(yè)如九州通、上海醫(yī)藥等在醫(yī)藥冷鏈配送方面已頗具規(guī)模，未來行業(yè)集中度偏向龍頭公司。

3、行業(yè)快速增長，巨頭加速布局

3.1 冷鏈物流市場前景廣闊，行業(yè)集中度有待提升

我國冷鏈物流市場一方面由食品冷鏈、醫(yī)藥冷鏈需求增長所驅(qū)動，另一方面受政策的持續(xù)支持，市場前景廣闊。根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委和艾媒咨詢數(shù)據(jù)，2018年我國冷鏈物流市場規(guī)模達(dá)3035億元，同比增長19%，預(yù)計(jì)2019年和2020年分別增長24.5%和24.3%。冷鏈物流屬于綜合性行業(yè)，其中冷鏈運(yùn)輸、冷鏈倉儲和其他服務(wù)(庫內(nèi)操作、打包和貼標(biāo)等服務(wù))分別占比約40%、30%和30%。

雖然我國冷鏈物流發(fā)展迅速，但行業(yè)集中度非常低。2016-2018年，百強(qiáng)企業(yè)冷鏈業(yè)務(wù)市占率分別為9.2%、10.2%和13.8%。集中度偏低也導(dǎo)致了市場無序競爭，價格體系混亂，空駛率高。對比美國，美國冷鏈物流倉儲前五強(qiáng)冷庫容量占到63.4%，集中度高。相比而言，我國尚沒有一家可以面向全國的冷鏈物流倉儲巨頭。

集中度偏低主要有兩個原因：一是，我國冷鏈企業(yè)多為區(qū)域性企業(yè)，業(yè)務(wù)單一，沒有規(guī)模效應(yīng);二是，我國冷鏈行業(yè)分工體系發(fā)展不充分，限制行業(yè)發(fā)展效率。

首先，從中國物流與采購聯(lián)合會的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，我國90%的冷鏈企業(yè)是區(qū)域性的，大部分企業(yè)僅在特定領(lǐng)域運(yùn)輸部分產(chǎn)品，沒有規(guī)模效應(yīng)，導(dǎo)致行業(yè)集中度偏低。

其次，與發(fā)達(dá)國家相比，我國冷鏈行業(yè)分工體系的發(fā)展尚不完善。美國冷鏈物流市場的分工非常明確，各方參與者各司其職、環(huán)環(huán)相扣，運(yùn)輸方只負(fù)責(zé)提供運(yùn)輸卡車及司機(jī)，將貨物運(yùn)送到指定地點(diǎn);倉儲方只負(fù)責(zé)在確定時間進(jìn)行卡車卸貨，將貨品存放到指定溫度的冷庫中;維修公司只負(fù)責(zé)根據(jù)求救電話進(jìn)行搶修;冷鏈平臺則需要負(fù)責(zé)聯(lián)系以上各家公司，從而完成整個冷鏈鏈條的節(jié)點(diǎn)連接。相比之下，我國冷鏈物流行業(yè)專業(yè)化的分工體系尚未形成，大部分企業(yè)提供一攬子服務(wù)，即所謂綜合供應(yīng)鏈服務(wù)，浪費(fèi)了部分儲藏和運(yùn)輸資源。

2018年我國冷鏈物流TOP5分別為順豐速運(yùn)、希杰榮慶、京東物流、上海鄭明和漯河雙匯物流。順豐速運(yùn)冷鏈業(yè)務(wù)進(jìn)展迅速，2015年尚未進(jìn)入行業(yè)前五，2016-2018年排名分別為第五、第二和第一。

3.2 政策逐年加碼，行業(yè)發(fā)展持續(xù)享受政策紅利

近年來，國家高度重視冷鏈物流發(fā)展，冷鏈政策密集發(fā)布：

總結(jié)來看，我國出臺的冷鏈相關(guān)政策主要分為三類：

第一類是加快冷鏈物流體系建設(shè)的相關(guān)政策。這類政策主要是制定冷鏈物流的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，細(xì)分冷鏈物流領(lǐng)域，促進(jìn)冷鏈物流的標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展。

第二類是便利冷鏈物流快速發(fā)展的相關(guān)政策。這類政策主要是從稅收、供電、基礎(chǔ)設(shè)施配置等方面為冷鏈物流的進(jìn)一步發(fā)展提供便利。

第三類是促進(jìn)農(nóng)副產(chǎn)品流通的相關(guān)政策。這類政策與農(nóng)產(chǎn)品、乳制品等農(nóng)副產(chǎn)品相結(jié)合，為促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品供給側(cè)改革，提高農(nóng)副產(chǎn)品質(zhì)量而制定的與冷鏈運(yùn)輸相關(guān)的具體政策。

近年來冷鏈政策的發(fā)布頻率越來越密集，意味著冷鏈物流越來越受到國家政府的重視。隨著各種利好政策的發(fā)布，冷鏈運(yùn)輸必將迎來新的機(jī)遇。

3.3 巨頭爭相布局冷鏈物流

冷鏈物流市場的競爭者可以分為四類，分別為：由傳統(tǒng)物流企業(yè)轉(zhuǎn)型，生產(chǎn)商自建自營的冷鏈部門，專業(yè)冷鏈服務(wù)商，國外冷鏈巨頭聯(lián)手國內(nèi)企業(yè)設(shè)立的合資企業(yè)。縱觀國內(nèi)冷鏈服務(wù)商，共有倉儲型、運(yùn)輸型、城市配送型、綜合型、供應(yīng)鏈型、電商型和平臺型七種模式。目前，我國電商巨頭和快遞巨頭加速布局冷鏈物流領(lǐng)域。其中，京東、蘇寧和順豐動作較大。

1)京東：借助自營電商優(yōu)勢，搶占冷運(yùn)版圖

京東是國內(nèi)自營電商龍頭，積極布局冷鏈物流。2016年1月，京東成立了生鮮事業(yè)部，經(jīng)營全品類生鮮產(chǎn)品，包含海鮮水產(chǎn)、水果、蔬菜、肉禽蛋品和速凍品等。2017年7月，京東宣布在冷鏈領(lǐng)域與日本物流巨頭雅瑪多簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。這是京東物流首度與國際物流巨頭合作。

京東的冷鏈物流產(chǎn)品有純配服務(wù)、倉配服務(wù)、原產(chǎn)地生鮮產(chǎn)品服務(wù)、B2B服務(wù)四種模式。

京東在冷鏈物流方面的投入包括：

■ 自建倉

在倉儲方面，截至2019年12月，京東物流已在10個城市(沈陽、北京、鄭州、武漢、上海、南京、杭州、西安、成都、廣州)建成13個冷鏈倉，B2C網(wǎng)絡(luò)覆蓋超過300個城市，倉庫日均訂單處理能力達(dá)百萬件。京東倉庫覆蓋深冷(-22°C以下)、冷凍(-18°C，主要儲存阿根廷紅蝦、跑步雞等)、冷藏(0-4°C，主要放置水果、蔬菜、奶制品等)、控溫(10-15°C;16-25°C)四大溫層。

■ 協(xié)同倉

除了自營的冷倉，京東還和部分供應(yīng)商之間合作建立了協(xié)同倉，倉庫由供應(yīng)商在原產(chǎn)地建立，但其中應(yīng)用的管理系統(tǒng)、作業(yè)流程、培訓(xùn)工作和物流冷鏈相關(guān)配套基礎(chǔ)設(shè)施則由京東提供，通過縮短中間環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)地直發(fā)，48小時送達(dá)。

■ 冷鏈設(shè)備

除了完善的冷庫配置，京東還配置了溫控在-18°C~10°C區(qū)間的冷藏車，升級至第四代材料規(guī)格符合美國FDA標(biāo)準(zhǔn)的智能保溫箱，以及可以進(jìn)行嚴(yán)格的溫控檢測及追蹤、保證各溫層生鮮商品在流轉(zhuǎn)過程中新鮮度的控溫設(shè)備。

2)蘇寧：自建冷鏈倉，布局冷鏈行業(yè)

2018年起，蘇寧大力進(jìn)行多城市冷鏈倉布局。截至2018年12月，蘇寧物流全國冷鏈倉達(dá)到46座，全國覆蓋范圍達(dá)到179城。電商平臺為了加快生鮮配送速度，蘇寧采用的做法是布局「前置倉」——將生鮮提前配送至合作的便利店，從而更快速地將產(chǎn)品送達(dá)用戶手中。「蘇鮮生」精品超市和蘇寧小店都是蘇寧新零售布局中的項(xiàng)目。

■「蘇鮮生」

是一家O2O線上線下互通的精品超市，除常規(guī)商品外，「蘇鮮生」精品超市內(nèi)還設(shè)有餐飲專區(qū)、鮮花專區(qū)和水產(chǎn)特色區(qū)。消費(fèi)者可以在線下單，覆蓋范圍內(nèi)即可享受服務(wù)。

憑借蘇寧物流冷鏈物流體系，超過80%的訂單可以在24小時內(nèi)送達(dá)。另外，用戶通過線上下單，蘇鮮生店周圍可實(shí)現(xiàn)3公里范圍內(nèi)半小時配送。

「蘇鮮生」精品超市還得到了蘇寧云商集團(tuán)的會員、客服及物流方面的支持。截至2019年10月，蘇鮮生已經(jīng)在全國開設(shè)了14家門店，分布北京、成都、廣州等7個城市。與蘇寧的「蘇鮮生」模式類似的還有阿里的「盒馬鮮生」、京東的7-FRESH、永輝的超級物種。

■ 蘇寧小店

是全部采用自營模式的O2O購物平臺。蘇寧小店的商品分為快消品和生鮮兩類，生鮮產(chǎn)品主要來源于國內(nèi)最大生鮮電商易果生鮮。蘇寧小店支持線上線下兩種方式購物。截至2019年6月底，蘇寧小店及迪亞天天自營店面合計(jì)5368家，迪亞天天加盟店42家。與蘇寧小店模式類似的有京東便利店、天貓小店。

3)順豐：依托快遞布局，發(fā)力冷鏈運(yùn)輸

2018年度，順豐冷運(yùn)業(yè)務(wù)收入達(dá)42.4億元，同比增長84.9%，增速僅次于同城配業(yè)務(wù)，是順豐新業(yè)務(wù)中的強(qiáng)勢板塊。截至2018年末，順豐控股冷運(yùn)網(wǎng)絡(luò)覆蓋104個城市及周邊區(qū)域，其中有食品冷庫51座(運(yùn)行面積23.7萬平米)、冷藏車672臺，食品運(yùn)輸干線121條(貫通東北、華北、華東、華南、華中核心城市)。

順豐的冷鏈運(yùn)輸主要集中在食品、醫(yī)藥兩個業(yè)務(wù)板塊：

■ 食品

順豐控股圍繞鮮花、水產(chǎn)、水果、肉類等若干生鮮子行業(yè)，聚焦行業(yè)客戶需求，制定集銷售、物流、金融、數(shù)據(jù)、科技、品牌等于一體的行業(yè)綜合解決方案。其中，在物流運(yùn)輸方面，順豐控股發(fā)揮端到端的全程可追溯的常溫+冷鏈物流服務(wù)能力，克服生鮮品類對物流運(yùn)輸條件、物流時效等方面的嚴(yán)格要求，助力上游產(chǎn)地端將商品快速分銷至全國各地。順豐在生鮮食品行業(yè)服務(wù)的客戶主要有麥當(dāng)勞、雙匯、頂新等。

■ 醫(yī)藥

順豐醫(yī)藥致力于成為中國最有價值和最有影響力的醫(yī)藥健康供應(yīng)鏈服務(wù)提供商。針對醫(yī)藥行業(yè)的特殊監(jiān)管要求，順豐醫(yī)藥取得了GSP認(rèn)證及第三方物流許可。順豐醫(yī)藥已具備強(qiáng)大的物流基礎(chǔ)設(shè)施和網(wǎng)絡(luò)能力，醫(yī)藥運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國132個地級市，基本覆蓋了全國大部分重點(diǎn)地區(qū)。

順豐醫(yī)藥擁有五大閉環(huán)物流供應(yīng)鏈服務(wù)能力，包括但不限于干線運(yùn)輸、城市配送、醫(yī)藥倉儲、C端派送、醫(yī)藥臨檢等。依托強(qiáng)大的信息技術(shù)和順豐控股各板塊資源聯(lián)動能力，面對醫(yī)藥流通兩票制的改革，順豐醫(yī)藥和行業(yè)標(biāo)桿客戶一道探索出倉網(wǎng)布局、庫存及物流管理、流通渠道及分銷等一系列綜合解決方案。順豐醫(yī)藥行業(yè)服務(wù)客戶主要有哈藥集團(tuán)、華潤三九、賽諾菲制藥、廣藥集團(tuán)等。

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