市場傳阿里巴巴計劃收購韻達控股有限公司至少10%股份，最多可達15%股份的消息，時機恰好。

一方面，國家提出，加快新基建建設進度。相關部門近期也發聲，鼓勵物流企業海外并購、發展貨機隊伍等。

另一方面，互聯網基礎設施是需要持續提升的，這也關系到阿里巴巴未來的市場競爭能力與定價能力。

一

背景

新冠肺炎疫情期間，因防疫需要，消費者要避免出行，減少人群聚集，進而讓互聯網迎來新一輪發展契機。因為互聯網解決了人群聚集問題，也一定程度解決了消費者居家隔離期間，購物渠道減少，消費意愿降低的問題。互聯網部分減少了因疫情而造成需求消失帶來的消費損失。

所以，疫情再次讓互聯網的價值凸顯，并培育了更多人群的線上消費習慣。

這種機會不僅局限于國內市場，實際上，這也將是一個全球化的市場機會，因為此次疫情是全球化的疫情。

但機會歸機會，抓不抓得住，則是另外一回事。

此次新冠肺炎疫情，也暴露了互聯網，包括阿里巴巴的一些薄弱問題。首當其沖的就是供應鏈基礎設施的薄弱，這種薄弱導致互聯網此次疫情環境下，并沒有把價值做到最大。

上游生產出現了大量滯銷等問題。下游零售出現缺貨、價格大幅波動等情況。中間的物流履約則出現大量訂單積壓，不能按時發貨履約導致需求受限，以及履約效率低下等問題。

這是一個整體的供應鏈系統、響應效率的薄弱問題，而不能把責任完全拋給防疫環境下的人員、物流限制政策等外部因素。

只能說疫情把問題放得更大了。

由此，薄弱環節被暴露后，未來，就需要做相關方面提升。疫情則加速了商業進程，相關方面的提升進而會顯得更急迫。否則，機會再大，跟你可能也沒有什么關系。

二

阿里巴巴

《商業觀察家》認為，對于阿里巴巴而言，現有業務盤子下的物流履約能力是需要大幅提升的。

一方面是競爭激烈化，導致其需要實現更穩定、更高效、用戶體驗更好的履約服務。那么，像阿里入股韻達，包括之前收購申通快遞14.65%股權，未來還可能再收購其31.25%股權，整體則投資了“四通”等舉措，就可能是必要的。

因為一個階段需要做一個階段的事，以前是粗放經營下的電商紅利期，物流服務提供商可以分散，可以粗放野蠻生長，阿里也可以采取刺激供給，帶來供給過剩平抑物流價格的舉措。

但現在及未來，市場環境就不一樣了。容易做的市場都做完了，人力等成本則在大幅提升，物業企業也是要利潤的。所以，需要更精細化管理發展，需要更好的用戶體驗，需要建立更強的掌控力，并實現更好的成本效率。

太過分散就不利于提升整體競爭力。

因為整體來說，快遞物流行業既是一個勞動密集型行業，也是一個資金密集型、技術密集型行業。看美國市場，2-3家企業就吃掉了90%以上市場份額。

提升物流履約能力的另一方面價值，則在于提升阿里巴巴的定價能力。

物流履約效率直接關系到電商平臺的定價能力。比如，一個競爭對手如果想通過補貼提供更便宜價格的商品來搶顧客，同樣的供應鏈能力、物流效率下，你的顧客可能會被搶走。但如果你的物流履約本身有附加值存在，即便它的商品價格更便宜，也不一定能把顧客搶走。這就構成了平臺的定價能力和門檻價值。

而當國內供應鏈基礎設施完善之后，這其實也是有利于阿里全球化發展的。比如更多的貨機隊伍，更完善的國內基礎設施，高度的信息化等，是有助于把國內消費市場與全球市場連接的。

只是能做這種事情的企業需要實力與規模。

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