7月2日，德邦在北京水立方“改頭換面”，崔維星在閃光燈下宣布，改名后的德邦快遞將聚焦于大件快遞，爭取在大件快遞做出與眾不同的做法。

 

在快遞企業(yè)主要業(yè)務(wù)“射程”外的大包裹快遞業(yè)務(wù)，再次成為中通、優(yōu)速、順豐、德邦、百世等多家快遞企業(yè)競爭的眾矢之的，各家都是什么玩法？誰能在這場“卡位戰(zhàn)”中領(lǐng)先呢？

 

用快遞的打法玩快運

 

5月30日，中通快運宣布，與投資人正式簽署A輪投資協(xié)議。紅杉中國、鼎暉和云鋒三家投資機(jī)構(gòu)與中通快遞聯(lián)合投資，投資總額超過1億美元。此前一天（5月29日），中通快遞與阿里巴巴、菜鳥網(wǎng)絡(luò)宣布達(dá)成戰(zhàn)略投資協(xié)議，阿里巴巴、菜鳥網(wǎng)絡(luò)等向中通快遞投資13.8億美元，持股約10%。

 

“中通快運的業(yè)務(wù)需求來自網(wǎng)點，是自下而上的。”2016年5月，中通董事長賴梅松在接受本刊記者專訪時說。中通常務(wù)副總裁、中通快運董事長賴建法與賴梅松持相同看法。在他看來，除市場需求基礎(chǔ)外，中通的另一個優(yōu)勢得益于快遞與電商融合發(fā)展，業(yè)務(wù)流程信息化程度較高，在相鄰的快運市場擁有某種意義上的“信息差”。

 

彼時，在快遞市場縱橫捭闔多年的賴梅松和賴建法雖然看好快運市場的發(fā)展，但對同時經(jīng)營快遞和快運兩張全國型網(wǎng)絡(luò)也沒有絕對把握，要“摸著石頭過河”。當(dāng)時在接受記者采訪時，賴建法表示，快運和快遞雖然業(yè)務(wù)性質(zhì)相近，但在實際運營中有許多不同之處。以分撥中心為例，快遞分撥中心常見的皮帶機(jī)在快運分撥中心派不上用場。穿梭在快運分撥中心的是叉車，托盤上的大包裹通過叉車進(jìn)入干線運輸網(wǎng)絡(luò)，發(fā)往全國。

 

2018年5月，記者在位于浙江海寧的中通快運總部采訪時看到，這里的分撥中心沒有皮帶機(jī)，唱主角的是叉車和托盤。不過，這種情況將在不久后發(fā)生變化。中通快運網(wǎng)絡(luò)管理中心規(guī)劃拓展部經(jīng)理邵林飛說：“我們正在對場地進(jìn)行改造，計劃在改造完成后引進(jìn)皮帶機(jī)，專門用來處理外形標(biāo)準(zhǔn)的大包裹。”

 

“用快遞的打法玩快運很有效”—擁有多年快遞管理經(jīng)驗的中通副總裁金任群在微信朋友圈中如此評價中通快運獲得A輪融資的消息。

 

用皮帶機(jī)處理標(biāo)準(zhǔn)化大包裹，是中通“用快遞的打法玩快運”，在快運業(yè)務(wù)中發(fā)揮“信息差”優(yōu)勢的一次嘗試。邵林飛告訴記者，如果嘗試成功，分揀中心將來可以把大包裹分為標(biāo)準(zhǔn)化和非標(biāo)準(zhǔn)化兩類分別進(jìn)行操作。“標(biāo)準(zhǔn)化包裹上皮帶機(jī)，像快遞包裹那樣處理；非標(biāo)準(zhǔn)化包裹按叉車和托盤的傳統(tǒng)方式處理。”

 

除皮帶機(jī)外，中通快運還從快遞業(yè)務(wù)中分享了許多成果和經(jīng)驗。高運力牽引車和可視化運營是其中的典型代表。

 

記者從中通了解到，其在運輸環(huán)節(jié)大力推廣使用高運力牽引車。一輛牽引車載貨量超過130立方米，平均運輸成本為5.5元/公里。與之相比，一輛9.6米長的貨車平均運輸成本約為3.8元/公里，其容量只有牽引車的一半。高運力牽引車每公里可節(jié)省成本約2.1元。

 

在可視化運營方面，2017年，以遍布全國分撥中心、集配站和網(wǎng)點的視頻監(jiān)控終端為基礎(chǔ)，中通快運在全網(wǎng)大力推廣可視化運營，對日常運營、人力資源配置和安全生產(chǎn)實現(xiàn)遠(yuǎn)程實時可視化管理。中通快運與海康威視達(dá)成合作，為門店定制專用監(jiān)控設(shè)備，視頻畫面覆蓋監(jiān)控室大屏幕、電腦和移動設(shè)備等終端，存儲周期達(dá)45天。

 

未上市快遞企業(yè)的“吃雞”游戲

 

大包裹業(yè)務(wù)在未上市快遞企業(yè)中備受青睞。原因很簡單，頭部企業(yè)相繼上市使未上市快遞企業(yè)在小件快遞市場的生存空間迅速壓縮。這種市場競爭格局看起來很像當(dāng)下風(fēng)靡的各類“吃雞”游戲，未上市企業(yè)希望從大包裹業(yè)務(wù)中“大吉大利，今晚吃雞”—尋求差異化發(fā)展，未來或許能借此登陸資本市場。

 

2015年，優(yōu)速率先宣布差異化轉(zhuǎn)型，實施大包裹戰(zhàn)略。市場定位為“企業(yè)件+零擔(dān)快遞”的速爾聚焦3～100公斤，也希望從大包裹業(yè)務(wù)中找到差異化發(fā)展的機(jī)遇。但當(dāng)以中通為代表的上市快遞企業(yè)攜資本優(yōu)勢涌入大包裹市場，未上市快遞企業(yè)的差異化發(fā)展空間是否依然存在？

 

在“三通一達(dá)”中，中通對大包裹業(yè)務(wù)布局較早。2016年5月，中通獲得快運業(yè)務(wù)經(jīng)營資質(zhì)；同年8月，中通快運起網(wǎng)。圓通、申通和韻達(dá)繼中通后都曾嘗試建立快運網(wǎng)絡(luò)，開展大包裹業(yè)務(wù)，但目前均未形成和中通快運相匹配的網(wǎng)絡(luò)規(guī)模。

 

在“通達(dá)系”之外的上市快遞企業(yè)中，順豐有專門的業(yè)務(wù)板塊，分為重貨快運、重貨專運、重貨包裹和小票零擔(dān)；百世快運業(yè)務(wù)起步比中通快運早，其官網(wǎng)資料顯示，截至2017年12月，在全國擁有超過9500個站點，省市覆蓋率為100%，區(qū)縣覆蓋率為98%；德邦從快運市場切入快遞市場后，同樣主攻大包裹業(yè)務(wù)。

 

業(yè)內(nèi)觀察人士對記者表示，在7家上市快遞企業(yè)中，除德邦以零擔(dān)快運起家外，其余6家企業(yè)都以3公斤以下的小件快遞業(yè)務(wù)為主要業(yè)務(wù)。隨著業(yè)務(wù)范圍的拓展和大件商品銷售渠道向線上轉(zhuǎn)移，這些企業(yè)不約而同地將目光放在以3～60公斤為主要公斤段的大包裹業(yè)務(wù)上。

 

和小件快遞業(yè)務(wù)一樣，大包裹業(yè)務(wù)在起網(wǎng)前期，網(wǎng)絡(luò)需要迅速在全國主要城市范圍內(nèi)擴(kuò)張，以達(dá)到支撐服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力。網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力強(qiáng)，對網(wǎng)點來說意味著可以獲得更多的業(yè)務(wù)。如果網(wǎng)點發(fā)出的快件超過網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力，需要由其他企業(yè)轉(zhuǎn)派，一來影響服務(wù)體驗，二來容易降低品牌口碑。而決定網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力的最重要因素就是錢—只有大量和持續(xù)的投入，才能做到快速起網(wǎng)并提升網(wǎng)絡(luò)覆蓋率。

 

因此，中通快運獲得A輪投資的消息甫一傳出，便在市場上引起不小的反響。有未上市快遞企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)管理人員告訴記者，這筆投資很可能成為中通快運在市場“卡位戰(zhàn)”中脫穎而出的勝負(fù)手。他認(rèn)為，未上市快遞企業(yè)和上市快遞企業(yè)間的網(wǎng)絡(luò)管理能力本來就存在差距，上市快遞企業(yè)更容易獲得資本支持則會加大這種差距。

 

“卡位戰(zhàn)”中的領(lǐng)先者和挑戰(zhàn)者

 

在這場“卡位戰(zhàn)”中，競爭者們虎視眈眈的并不是大包裹業(yè)務(wù)本身，而是在新零售變革重塑快遞產(chǎn)業(yè)形態(tài)的過程中掌握市場話語權(quán)，更是在國家大力發(fā)展實體經(jīng)濟(jì)的語境中，創(chuàng)造成為直接服務(wù)制造業(yè)的先鋒隊的種種可能。

 

上市快遞企業(yè)是其中的領(lǐng)先者，它們在“卡位戰(zhàn)”中看到了保持和擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢的希望。

 

以中通為例，在“三通一達(dá)”中成立最晚的中通目前發(fā)展勢頭最猛。這種勢頭也直接帶動了其快運業(yè)務(wù)發(fā)展。經(jīng)過起網(wǎng)初期一年左右的調(diào)整，中通快運自2017年6月開始快速發(fā)展。從2016年11月8日貨量突破1000噸到2017年6月4日貨量突破4000噸，用了大約8個月時間；從2017年6月4日貨量突破4000噸到同年11月4日貨量突破7000噸，僅用5個月時間。

 

有接近中通的消息人士告訴記者，得益于整體成本控制水平較高，中通目前賬面上的現(xiàn)金較為充裕。大力發(fā)展快運業(yè)務(wù)，進(jìn)可與快遞業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，加速向供應(yīng)鏈綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)型；退可保持在國內(nèi)快遞市場的領(lǐng)先優(yōu)勢和競爭力。同時，借助人員、車輛、設(shè)備、技術(shù)等多年來在快遞市場積累的多方面運營經(jīng)驗，中通具備發(fā)展快運業(yè)務(wù)的先天優(yōu)勢。

 

未上市快遞企業(yè)是其中的挑戰(zhàn)者，它們在“卡位戰(zhàn)”中看到了追趕領(lǐng)先者和登陸資本市場的機(jī)遇。

 

優(yōu)速是挑戰(zhàn)者中的典型代表。企業(yè)客戶特別是中小企業(yè)客戶是大包裹業(yè)務(wù)的主要目標(biāo)客戶群體。優(yōu)速的發(fā)源地廣東，民營經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，中小制造業(yè)民營企業(yè)眾多。這成為優(yōu)速發(fā)展大包裹業(yè)務(wù)良好的試驗田。優(yōu)速意識到，上市快遞企業(yè)龍盤虎踞的小件快遞市場并沒有給自己留下多少發(fā)展的空間和時間，因此從2015年率先開始轉(zhuǎn)型大包裹業(yè)務(wù)，要“讓快遞員開著貨車到園區(qū)發(fā)展業(yè)務(wù)”。

 

這次轉(zhuǎn)型對優(yōu)速此后幾年發(fā)展的影響是決定性的。企業(yè)在保持市場競爭力的同時，也獲得資本機(jī)構(gòu)的青睞。因為大包裹業(yè)務(wù)主攻中小企業(yè)客戶，嘗試提供整體產(chǎn)業(yè)解決鏈條，優(yōu)速網(wǎng)點客觀上在市場一線也不用和上市快遞企業(yè)網(wǎng)點硬碰硬地去競爭市場資源。與之形成鮮明對比的是，全峰在2015年與優(yōu)速處于相似市場位置，如今的發(fā)展態(tài)勢卻已不可同日而語。

 

而最終決定這場“卡位戰(zhàn)”結(jié)局的將是資本市場的態(tài)度。目前，資本市場熱衷投資的是在個人消費者端需求旺盛的小件快遞業(yè)務(wù)。和小件快遞業(yè)務(wù)相比，大包裹業(yè)務(wù)目前在個人消費者端的需求并不旺盛，因此鮮有投資進(jìn)入，但在服務(wù)制造業(yè)層面正在崛起。上市快遞企業(yè)可以依靠小件快遞業(yè)務(wù)的發(fā)展獲得投資，然后用于大包裹業(yè)務(wù)。對未上市快遞企業(yè)而言，要單純依靠大包裹業(yè)務(wù)獲得投資，則需要將市場做深做透。

 

國家郵政局發(fā)布的2018年5月郵政行業(yè)運行情況顯示，2018年1～5月，快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為81.4，比1～4月上升了0.3。值得注意的是，2017年同期的CR8為77.7。今年以來，CR8指數(shù)已經(jīng)突破80并呈持續(xù)上升趨勢。這意味著，市場留給挑戰(zhàn)者的時間已經(jīng)不多了。