來源：愛分析

報告編委

張揚 

愛分析聯合創始人&首席分析師

李進寶

愛分析高級分析師

目錄

1. 研究范圍定義

2. 市場洞察

3. 廠商全景地圖

4. 市場分析與廠商評估

5. 入選廠商列表

1. 研究范圍定義

研究范圍

反復的新冠疫情、緊張的國際局勢、頻發的自然災害等諸多不利因素匯聚一時，“黑天鵝”與“灰犀牛”接踵而至，身處其中的每個人和組織都是百年未有之大變局的親歷者。變局之下，企業供應鏈受到嚴重沖擊，供應短缺、價格劇烈波動的情況愈發頻繁，打造更具韌性的供應鏈是諸多企業的當務之急。采購是重塑供應鏈的上佳切入點，企業需要聚焦采購能力以應對這場變革，采購數字化作為一種有效方式被寄予厚望。

大中型企業是采購數字化市場的核心客群，在采購數字化方面并非新人，甚至已有十余年實踐經驗。這并不意味著大中型企業面對市場變革可以高枕無憂，環境在變化，需要也在變化。愛分析研究發現，大中型企業采購數字化正在被新問題所困擾，例如受制于時代局限性和企業歷史原因，相當一批企業在構建采購數字化之初缺乏整體設計思維，隨著企業發展壯大，采購制度缺失、采購系統繁雜、權限設置混亂無一不在困擾著企業的可持續發展。這僅是大中型企業所面臨采購數字化問題的冰山一角，重視采購數字化并以此為抓手打造具有時代特色的強韌性供應鏈是企業亟需解決的問題。

綜合考慮企業用戶需求、最佳實踐落地進展等因素，愛分析選取供應鏈協同系統、采購管理系統、采購商城和政企電子采購平臺4個特定市場進行重點分析。本報告面向大中型企業的決策層、采購部門及信息化部門人員，通過對各個特定市場的需求定義和代表廠商能力解讀，為大中型企業采購數字化升級規劃與廠商選型提供參考。

圖 1：采購數字化市場全景地圖

廠商入選標準

本次入選報告的廠商需同時符合以下條件：

廠商的產品服務滿足各市場分析的廠商能力要求；

近一年廠商具備一定數量以上的付費客戶（參考第4章各市場分析部分）；

近一年廠商在特定市場的營業收入達到指標要求（參考第4章各市場分析部分）。

（注：“近一年”指2021年Q4至2022年Q3）

2.市場洞察

一、市場規模分析

采購數字化是企業數字化轉型的重點領域，企業用戶愿意為此持續投入。愛分析推算2022年中國采購數字化市場規模為40.7億元，相較于去年有微弱增長。在變革環境下取得如此成績殊為不易，證明了采購數字化市場的增長韌性和可持續性。

圖 2：中國采購數字化市場規模預測

2022年市場規模得以維持，央企群體功不可沒。經濟放緩背景下，企業用戶削減預算屢見不鮮，采購數字化市場規模不降反增得益于央企的持續投入，央企作為市場火車頭對市場發展有重要作用。首先，央企經營韌性強，收入受環境影響較小。其次，央企采購對標工作和一流企業建設工作均與采購數字化事業高度相關，相關預算具有較高保障。2022年，中國移動、國家石油天然氣管網集團等多家央企都放出相關千萬級大標。

2022年市場規模構成發生兩點變化。首先，采購數字化預算呈現向生產物資領域回流的趨勢。過去數年，可觀數量的采購商城廠商聚集于非生物資采購市場，并進行大力市場教育，獲得較多企業用戶關注。從業務收益視角分析，非生物資在企業用戶采購總金額中僅占一小部分，導致采購商城具有明顯的市場天花板。并且采購商城主要用于采購標品，而大量非生產物資屬于非標品。對于企業用戶而言，采購商城是采購數字化的上佳切入口，但并非采購數字化預算的重心所在，畢竟業務收益有限。嘗鮮期過后，企業用戶數字化預算回歸生產物資，呈現回流趨勢。

其次，采購數字化向供應鏈數字化演進。采購數字化的內涵正在外延，通過供應鏈數字化實現更大價值已成為供需雙方的共識。在央企對標工作的指標中，供應鏈相關指標占比越來越大就是有力證明。公開資料顯示：2018年，對標指標有48項，其中提到供應鏈的有6項，大概占13%；2021年，對標指標壓縮為33項，提到供應鏈的依然有6項，占比17%；2022年對標指標33項里有13項都提到供應鏈，比例已經達到39%。

供應鏈協同是實現供應鏈數字化的有效路徑，通過建立企業內部與企業外部的多端協作網絡，讓供應鏈力量更加凝聚，協同效率顯著提升，“外部管理價值”持續釋放。首先，供應鏈協同有利于企業用戶對多層供應商進行穿透管理，提升對風險或沖擊的預警能力，強化供應鏈韌性。其次，市場瞬息萬變，通過供應鏈協同可以降低企業用戶和供應商的溝通效率，實現更敏捷地應對市場需求。最后，供應鏈協同可以加強企業用戶對委外生產等社會化生產方式的管理能力，有利于提升企業用戶生產方式的多元化選擇。

以垂直品類供應鏈為切入點打造供應鏈數字化是另一條有效路徑。一部分采購數字化廠商以行業或領域Know-How為發力點構建護城河。并沿著采購價值鏈，向供應鏈方向拓展，打造“軟件+供應鏈+咨詢”的供應鏈數字化解決方案，例如專注營銷物料的愛陽光和專注MRO的英諾森。

二、市場競爭格局

SaaS廠商仍走在探索之路上，并取得階段性成果。從廣義概念而言，SaaS可以分為三個類別：商業模式SaaS、客戶成功SaaS、產品和交付SaaS。

圖 3：采購SaaS發展現狀

商業模式SaaS處于發展階段。訂閱式可以被部分企業用戶所接受，包括大型企業，使得商業模式SaaS落地具備先決條件。同時，愛分析調研發現部分企業用戶將訂閱式理解為分期付款，和廠商出發點存在偏差。

客戶成功SaaS處于驗證階段。客戶成功SaaS最主要的影響在于通過扭轉思想促使供需合作邏輯發生變化。傳統模式下，廠商將產品上線視為終點，轉變后的客戶成功思想則視其為起點，持續服務客戶助力客戶持續成功。比如，傳統模式下廠商是被動地等待企業用戶提出新需求或者提出使用疑問，客戶成功SaaS則強調主動性，主動跟進使用情況、跟進新需求、同步產品新版本能力等。客戶成功SaaS亦存在問題，即廠商產品更新后在企業用戶端難以同步更新，企業用戶對于新版產品更新意愿較低。

產品和交付SaaS處于探索階段。打造參數可配置、交付標準化的產品難度較大。在采購數字化項目中，二次開發難以避免。采購數字化廠商對破除定制化禁錮有強烈需求，但產品和交付SaaS阻礙明顯。在此情況下，采購數字化廠商正在探索一條新路徑——PaaS。依托PaaS，廠商積極尋找定制化與標準化的最優解，為規模化增長奠定商業模式基礎。比如，較多采購數字化廠商在嘗試將低代碼平臺引入解決方案。供需雙方需要保持對PaaS的持續關注。

“供應鏈數字化”是采購數字化領域的新課題、新需求，供給端也不甘示弱，SaaS、PaaS、中臺、低代碼、知識圖譜等新供給不斷涌現。新需求與新供給在這片領域碰撞、交織、融合，為企業用戶持續輸出新解決方案，持續產生新價值，為采購數字化市場注入源源不斷的活力。

3.廠商全景地圖

愛分析基于對甲方企業和典型廠商的調研以及桌面研究，遴選出在采購數字化市場中具備成熟解決方案和落地能力的入選廠商。

4.市場分析與廠商評估

愛分析對本次采購數字化項目重點研究的特定市場定義如下。同時，針對參與此次報告的部分代表廠商，愛分析撰寫了廠商能力評估。

4.1供應鏈協同系統

市場定義：

供應鏈協同系統指用于提升企業各部門之間及企業與供應商之間協同效率的采購數字化產品，它應具備實現采購標準化溝通、采購自動化執行、采購方與供應商實現多項協同等核心需求的能力。

甲方終端用戶：

采購部門、業務部門、財務部門、供應商

甲方核心需求：

反復的新冠疫情、緊張的國際局勢、頻發的自然災害等諸多不利因素匯聚一時，全球供應鏈受到嚴重沖擊，供應短缺、價格劇烈波動的情況愈發頻繁，加強供應鏈協同是很多企業的當務之急。同時，在經濟新常態下，精細化運營成為企業增長的關鍵動力，在采購過程中發生的一些低效問題迫切需要被解決。企業實現供應鏈協同時需滿足下述需求：

圖 4：供應鏈協同全景圖

采購標準化溝通。在采購需求溝通階段，采購部門與業務部門需要實現標準化和模板化的需求溝通，提高溝通效率和準確率。

采購自動化執行。包括需求提出自動化、需求分流自動化（又稱計劃分流）、預算自動控制、基于規則的訂單自動下達、自動評審、供應商信息自動檢索搜集、庫存自動盤點和財務自動申請等，致力于進一步提高采購執行效率。

比如，需求提出自動化指采購管理系統可根據用量、庫存等數據自動生成采購需求；需求分流自動化指采購需求自動分配至相應采購員手中以及自動進入執行招標、詢價等合適的采購流程，無需人工分配；財務自動申請指物品入庫后，財務系統自動生成相應工單，采購人員無需登錄財務系統申請付款。

采購方與供應商實現多項協同。發票協同：采購方與供應商線上實時進行開票、收票流程，此過程中所有信息都會線上協同，保證發票合規與業務合規。

對賬協同：基于采購訂單，采購方向供應商發起對賬，核對賬期內的貨、量、價信息，供應商對對賬單進行確認或拒絕，若發現任何異議或者錯誤都可以及時協商修改，待達成一致后企業采購人員可發起開票申請。

訂單協同：采購方將訂單發送供應商進行確認，供應商基于訂單創建送貨通知單，告知采購方發貨的商品、數量、預計到貨時間、物流信息等。送貨通知單可通過接口傳遞給 ERP 生成內向交貨單，在貨物到場后，簡化倉管人員的收貨操作。

物流協同：實時呈現物流商、訂單編號、所處地理位置、預計送達時間等物流信息。

廠商能力要求：

為滿足核心需求，廠商需要具備下述三項能力：

     提供采購需求溝通標準模板能力。廠商需要將行業認知、項目經驗、采購知識融為一體，提煉出一套用于采購需求溝通時所需的標準模板。

     系統定制化能力。采購自動化執行的核心并非在數字技術方面，而是體現在系統定制化能力方面。廠商需要深入了解客戶業務運作情況、需求及Know-How，通過定制化能力將相關專家規則載入在供應鏈協同系統之中。定制化方式既可以采用軟件二次開發方式，也可以采用低代碼方式。

     系統集成能力。無論企業各部門之間還是企業與供應商之間的采購協同，都需要將供應鏈協同系統與ERP、OA、WMS等系統進行打通，實現數據共享。廠商若與SAP、oracle、用友、金蝶、泛微等主流企業軟件廠商進行產品適配，有利于縮短上線時間，因此對廠商數字生態構建或融入能力提出較高要求。

入選標準：

1. 符合供應鏈協同系統市場分析的廠商能力要求；

2.近一年廠商在該市場的營收不低于500萬元；

3.近一年廠商在該市場的付費客戶不低于5個。

代表廠商評估：

北京筑龍

廠商介紹：

北京筑龍成立于2004年，是一家采購供應鏈數字化產品及服務提供商。成立18年，北京筑龍業務已由政企招標采購發展成為覆蓋采購供應鏈全流程的數字化產品及服務。北京筑龍依托專業的產品抽象能力、技術研發及交付能力，幫助企業用戶快速搭建滿足數智化發展的采購供應鏈平臺，目前已為集團化企業、煙草、地產、醫藥、地鐵、汽車、能源、乳業等多個行業的企業用戶提供采購供應鏈全流程數字化產品及服務。

產品服務介紹：

北京筑龍采購供應鏈數字化產品及服務矩陣包括兩個部分。

第一部分是大采購。2018年北京筑龍基于對行業的判斷，正式立項研發企業級采購B-PaaS平臺——大采購，基于北京筑龍多年行業經驗以及京東集團的技術賦能，這個基于云原生、微服務、中臺化的企業級采購B-PaaS平臺于2021年成功落地。該平臺集業務中臺、數據中臺、AI中臺、技術中臺、文檔中臺以及開放平臺、配置平臺于一體，形成“5+2”中臺矩陣，為企業采購供應鏈全鏈路數字化智能化賦能，企業可從細分行業切入搭建一個“多對多、社區化、公共型”可分可合的行業采購供應鏈網絡。

第二部分是基于大采購九章數據中臺和智宇AI中臺的增值服務，包括采購交易星羅知識圖譜服務、大采購星橋供應商生態、企業大數據查詢服務、智能物料服務、智慧造價服務等，這些數智化的服務群面向于采購供應鏈各方主體，立足于解決客戶在采購供應鏈全鏈路過程中的各項問題，致力于提升采購供應鏈平臺的數智化水平，是北京筑龍采購供應鏈數字化產品與服務矩陣的亮點所在。

廠商評估：

北京筑龍是國內專注時間最久、規模最大的采購數字化團隊之一，聚焦政企客群。2018年，北京筑龍精準把握供應鏈協同這一市場變化趨勢，經過三年打磨推出大采購。甲方企業以大采購為依托，可以將采購鏈條數據和業務壁壘打通，構建數智化采購供應鏈，以數據將生產制造、倉儲物流、數據、金融等服務相連接，達成供應鏈生態協同，降本增效。

具體而言，北京筑龍的優勢體現為以下五點：

     北京筑龍是國內專注時間最久、規模最大的采購數字化團隊之一。北京筑龍成立于2004年，深耕采購數字化領域，至今已有18年歷史。在團隊規模方面，北京筑龍具有近700人的專業團隊，在采購數字化領域處于領先地位。同時，北京筑龍深度參與編寫了《國有企業采購操作規范》及釋義、《國有企業采購管理規范》及釋義、《國有企業網上商城采購交易操作規范》、《國有企業采購文件示范文本》等行業規范與標準，為行業提供了大量可借鑒的寶貴經驗及標準。并且，北京筑龍參編了《國有企業采購供應鏈數字化成熟度評估模型》，表明北京筑龍對供應鏈協同這一新興課題具有深刻見解。

     北京筑龍專注政企采購與招標數字化轉型，集團型企業客戶經驗豐富。北京筑龍通過對采購數字化市場的深入洞察，精準定位該市場的核心客群之一——集團型企業。經過多年市場深耕，北京筑龍已服務招商局集團、復星、保利、一汽等眾多綜合性國央企集團和民營集團，涵蓋能源、地產、消費品、金融、鋼鐵、交通、軍工、通信、醫藥等行業，建立了良好的知名度和口碑。北京筑龍在供應鏈協同方面亦有諸多標桿案例，例如與中國海洋石油集團有限公司合作的“中國海油供應鏈數字化平臺”項目，與國家石油天然氣管網集團有限公司合作的“國家石油天然氣管網集團有限公司供應鏈管理系統”項目等。

     北京筑龍建立了覆蓋采購供應鏈全鏈路的數智化產品及服務，致力于提升采購供應鏈相關業務的合規、智能、高效。北京筑龍在大采購中深度應用創新技術，打造集業務中臺、數據中臺、AI中臺、技術中臺、文檔中臺以及開放平臺、配置平臺于一體的“5+2”中臺矩陣。其中配置平臺主要由配置 IDE 和引擎矩陣組成，可以讓用戶根據自身業務需求完成個性化配置，用戶通過拖、拉、拽的方式可以快速搭建滿足自身業務需求。配置平臺可以有效提高資源配置質量和效率，降低平臺建設運營成本，并可以提升企業采購供應鏈的靈活性和敏捷性，有利于釋放潛在的供應鏈協同價值。

     系統打通，數據流動方面，北京筑龍“內外兼修”。為了實現協同目標，將采購數字化系統與其他系統打通并實現數據流動已成為必要條件。大采購開放平臺提供統一的接口標準和對接準則，依托交易平臺的業務信息，打通交易平臺、公共服務平臺、行政監督平臺之間的協同運行，同時對接第三方服務，為招采交易高效便捷運作提供技術支撐，有效實現互聯互通、信息共享，打破數據孤島，共建招采生態。以招商局集團項目為例，北京筑龍將采購數字化系統和招商局集團內部十余個系統進行打通，包括集團OA、蒼穹預算系統、集團法務系統、共享中心、物流系統等，實現集團部門間的信息協同，并且北京筑龍還將采購數字化系統與國家公共服務平臺、天眼查等外部系統進行打通，實現更大范圍的數據統一協調和規范管理。

     北京筑龍不局限于“單鏈協同”，而是壯大“協同生態圈”。北京筑龍具備幫助核心企業供應鏈上下游企業形成協同的能力，旗下的大采購產品在訂單管理、支付管理和發票管理方面實現了供應鏈企業間的協同，但北京筑龍不局限于“單鏈協同”，而是向“協同生態圈”方向發力，打造行業級協同采購平臺，通過壯大“協同生態圈”為客戶創造更大的協同價值。北京筑龍為國家管網打造的采購與招標平臺，具備與中石油、中石化、中海油等的對接能力，形成供應鏈上下游協同；為中國燃氣打造的燃氣行業采購平臺，能夠滿足燃氣行業企業上線交易。

典型客戶：

招商局集團、國家管網、保利集團、復星集團、蒙牛乳業等

代表廠商評估：

隆道

廠商介紹：

隆道成立于2017年10月，是一家提供采購數字化產品和供應鏈管理服務的專業服務商，致力于幫助企業提高采購效率、降低采購成本、優化管理流程。隆道擁有隆道平臺和隆道商城兩款拳頭產品。

隆道平臺為一站式供應鏈協同系統，可幫助企業實現內外部線上業務全流程閉環。隆道商城為一站式電商采購平臺，以制造型企業為主要目標用戶，聚焦工業品以及生產原材料物料在線交易和服務，商城已與京東、西域、震坤行等多家電商平臺完成技術對接，為用戶提供有效的采購資源和采購管理綜合服務。

產品服務介紹：

隆道為企業提供一站式供應鏈協同系統——隆道平臺，可幫助企業實現內外部線上業務全流程閉環。隆道平臺通過六大功能體系為企業帶來全場景覆蓋的供應鏈協同數字化體驗，分別是支持招標項目、協議采購、費用管理和專家管理等功能的采購方式體系；支持成本結構、價格體系、外部價格和歷史價格等功能的價格體系；支持對賬協同、訂單協同和發票協同的采后協同體系；支持審批管理、報表統計、數據儀表盤和主數據管理的駕駛艙體系；支持電商采購、售后管理、庫存協同和移動商城的商城體系；支持供應商資源、準入管理、風險雷達和采買考評的供應商體系。隆道平臺支持各類功能按需選擇，以搭積木的方式實現靈活配置。

廠商評估：

隆道基于自身豐富的采購和供應鏈管理研究以及實施經驗，依托隆道平臺為客戶提供一站式供應鏈協同系統。隆道提供深度定制服務，支持SaaS和本地化多種部署方式，可以幫助大中型企業、成長型企業、事業單位等多類客戶群體實現供應鏈協同，邁入采購數字化的深化階段。具體而言，隆道的優勢體現為以下五點：

隆道具備豐富的供應鏈管理Know-How，可提供相關咨詢服務。企業在實現基礎采購數字化之后，需要向供應鏈協同這一采購數字化深化階段邁進，但較多企業的采購或信息化負責人缺乏對供應鏈協同的體系化認知，導致轉型升級受阻。隆道創始人吳樹貴具有20多年采購及供應鏈管理研究經驗，可以通過咨詢的方式，作為“外腦”幫助企業快速建立對供應鏈協同的認知以及構建供應鏈管理體系。

隆道可提供采購需求溝通標準模板。隆道認為在需求溝通環節業務部門與采購部門缺乏采購需求溝通標準模板是造成采購效率低下和錯誤頻出的主要來源。在該環節需要固化采購操作流程，盡量減少人為干擾，使業務過程規范化、標準化。隆道核心團隊具有20多年研究與實施經驗，服務于制造、化工、醫藥、醫療等眾多行業，擁有豐富的行業認知、項目經驗和采購知識，隆道已將其融為一體，提煉出一套用于采購需求溝通時所需的標準模板。

隆道持續打磨供應鏈協同系統與企業內外部信息系統、第三方平臺快速集成的能力。隆道可快速集成的企業內外部信息系統包括ERP、OA、JDE、PMS、WMS、MDM、中國招標投標公共服務平臺等。供應鏈協同系統與企業內外部信息系統集成是實現供應鏈協同的必要條件。集成之后，企業各部門之間可實現采購需求、尋源結果、入庫數據和付款情況等信息即時共享，企業與供應商之間可實現在對賬、發票和訂單等方面的協同。

隆道可快速集成的第三方平臺分為電商平臺、供應商信息平臺和價格平臺三類，電商平臺包括京東、西域、震坤行、鑫方盛等，供應商信息平臺包括烽火臺、企查查、啟信寶等，價格平臺包括卓創資訊、中國煤炭資源網、百川盈孚等。供應鏈協同系統與第三方平臺集成，使得企業不拘泥于所屬產業鏈供應鏈的協同，而是引入其他產業鏈供應鏈的資源乃至社會資源，實現更大范圍的協同。

隆道引入微服務框架和SaaS服務，靈活滿足各類企業需求。隆道對云原生技術保持高度關注，采用基于Spring Cloud的微服務分布式架構體系，使得隆道平臺應用模塊既相對獨立，又可相互調用，支持靈活地擴展和升級，實現應用服務的即插即用。靈活的技術架構，使得隆道平臺可伴隨企業一同成長，滿足企業各個發展階段對基礎采購數字化和供應鏈協同的需求。除云原生等技術外，隆道亦保持較高的自研技術投入，獲得包括“一種基于供應鏈管理的信息推送方法及系統”在內的多項專利授權。同時，隆道可以提供多樣化的部署方式。面對大中型企業，隆道可以提供本地化部署，面對成長型企業，隆道可以提供SaaS標準化服務，為使用者帶來開箱即用的體驗。

隆道可提供深度定制服務。面對不同行業的客戶、不同體量的客戶、不同性質的客戶，其供應鏈協同需求差異巨大，標準化產品較難滿足其需求。面對有定制化需求的客戶，隆道會先安排咨詢人員深入了解客戶業務運作情況、需求及Know-How，再由開發人員將其通過二次開發載入到供應鏈協同系統之中，實現系統能力與客戶需求的緊密結合。

典型客戶：

仁和藥業股份有限公司、山東魯抗醫藥股份有限公司、內蒙古遠興能源股份有限公司、龍佰集團、四川省人民醫院等

4.2采購管理系統

市場定義：

采購管理系統指用于實現企業采購全流程管理閉環的采購數字化產品，采購全流程應至少包括需求溝通與計劃確定、戰略尋源、招投標管理、合同簽訂與管理、履約與驗收、財務結算六個價值環節。

甲方終端用戶：

采購部門

甲方核心需求：

如今對于采購管理系統而言，實現企業采購全流程管理閉環在企業側屬于基礎需求，在廠商側屬于基礎能力。不斷變化的市場正在催生新的核心需求，可將其總結為“集團級管控”和“系統一體化”兩項。

     集團級管控。集團型企業是采購管理系統市場的核心客戶群體，其雖然IT系統建設早，但受限于采購數字化整體設計方案時代局限性、集團發展歷史問題等因素，仍有較多集團型企業未能實現采購業務的集團級管控。

集團級管控有利于滿足集團對規模效應、品牌效應、優化供應鏈管理、采購標準化、合規性等方面的需求，有利于解決集團級管控缺位易造成的管理割裂、業務割裂、系統割裂、數據割裂等問題。集團總部需要以集團整體視角統籌建設，拉通核心業務流程，實現采購方法、規章制度、人財物統一管理，集團采購主數據統一定義和管理。

集團級管控并非是集團總部針對下屬分/子公司以降低效率為代價的強化管理，而是界定清楚集團總部與下屬分/子公司權責邊界后釋放其采購活力的減負管理。在企業實際采購業務運行中，若權責邊界不清晰，下屬分/子公司為避免觸碰合規紅線，常出現層層加碼的“超合規”情況，導致采購活力下降，這一現象在央國企尤為明顯。

     系統一體化。就采購標的而言，可大致分為物資、服務、工程三類，就采購方式而言，可分為招標、詢價、單一來源等類別，同時因為早期采購管理系統能力較為單一，導致市場上存在多種細分類別的采購管理系統。企業在實現采購全流程管理閉環的過程中，大多會采購多個系統，并且很可能源自不同廠商。隨著企業發展，“離散系統”帶來諸多問題，可以總結為管理割裂、業務割裂、系統割裂、數據割裂四個方面。將當前采購管理系統乃至整個采購數字化體系推倒重建代價過大，因此企業常采用“系統一體化”解決思路，通過系統打通來解決四大割裂問題。

廠商能力要求：

為滿足核心需求，廠商需要具備下述三項能力：

豐富的集團型企業用戶經驗。集團級管控、系統一體化要求廠商具備豐富的集團型企業用戶經驗。集團型企業具有組織架構復雜化、業務方向多元化的特點，若沒有豐富的實戰經驗，廠商較難勝任集團型企業的相關項目。同時，集團型企業權利關系交織，項目推進難度較大，有豐富的集團型企業用戶經驗的廠商可以較為快速準確地判斷出項目推進關鍵點，便于相關項目的順利實施。另外，在做系統一體化項目時，有豐富的集團型企業用戶經驗的廠商可以快速準確地梳理清楚各個采購管理系統以及其他企業級系統之間的邊界，尋找系統一體化平衡點，從而制定出切實可行的方案。

中臺化的產品架構。中臺可以概括為企業級能力復用平臺，適合有一定數字化基礎并且具有復雜組織架構及業務方向的企業，這與“集團級管控”這一核心需求高度契合，是從產品架構層面提出的解決方案。

系統定制化能力。系統一體化需求考驗廠商系統定制化能力。廠商需要深入了解客戶業務運作情況、需求及Know-How，并盤點客戶當前采購系統與數字資產，通過定制化能力實現系統間的對接與貫通。

入選標準：

1. 符合采購管理系統市場分析的廠商能力要求；

2. 近一年該市場年營收不低于1000萬；

3. 近一年該市場付費客戶數量不低于5家。

代表廠商評估：

天源迪科

廠商介紹：

北京天源迪科網絡科技有限公司（以下簡稱天源迪科）是一家專業的數字化采購和供應鏈一體化解決方案供應商，是上市公司深圳天源迪科信息技術股份有限公司的全資子公司。天源迪科于2015年起探索央企采購及供應鏈數字化轉型領域，已為能源、航空航天、交通建設、石油化工等多個行業的大型央企建設數字化供應鏈平臺。

產品服務介紹：

天源迪科的采購管理系統產品為迪易采平臺，既能直接為企業提供，也能為企業提供基于迪易采平臺的一對一專屬定制服務，滿足企業個性化需求。并且，天源迪科可以提供從項目咨詢規劃，到平臺設計開發、以及運營、售后和持續提升等一體化服務。

迪易采平臺是從業務出發，以業務實現為重點，以采購全流程管理為核心，滿足企業采購、員工內購、呆滯物資盤活、業態資源共享服務需求的一套整體的采購業務數字化平臺。迪易采平臺圍繞采購供應鏈領域打造的數字化產品：電商采購、協議采購、員工商城、招標平臺、非招平臺、合同管理系統、統一履約平臺、統一結算平臺、供應商管理系統、智能物資治理平臺、采購數據中臺、智慧商旅、智能客服，助力了企業數字化轉型。

廠商評估：

天源迪科以上市公司深圳天源迪科信息技術股份有限公司為依托，以迪易采平臺為抓手，以定制化為主要業務模式，以一體化服務為企業特色，堅持定位央企客群，在央企采購數字化領域內獲得越來越多的認可度與知名度。

央企是采購數字化發展的火車頭，是其他企業采購數字化轉型的標桿，因此央企對采購數字化供應商具有嚴格的、高品質的要求。央企客戶的高要求倒逼天源迪科在產品和服務上精益求精，以高品質的產品和服務滿足這些“最挑剔”的客戶們。

具體而言，天源迪科的優勢體現為以下三點：

     天源迪科共享上市母公司平臺資源，為企業提供便捷的售前服務體驗和高效的項目交付體驗。天源迪科是上市公司深圳天源迪科信息技術股份有限公司的全資子公司，背靠上市母公司，天源迪科可以共享其平臺資源，主要體現在售前服務和項目交付兩個方面。在售前服務方面，母公司在北京、上海、深圳、廣州、天津、鄭州、西安、成都、重慶、武漢、合肥、貴陽、南寧、海口和拉薩等十五個主要城市設置了服務網點，實現較高程度的售前服務本地化，為客戶帶來更便捷的售前服務。在項目交付方面，央企的相關需求較難通過標準化產品滿足，定制化在所難免，天源迪科母公司打造全集團共享的中臺化開發平臺，可以提高定制化開發效率，為企業提供更加高效的的項目交付體驗。

     天源迪科具備近30年的大型企業服務經驗以及豐富的“央企Know-How”。 深圳天源迪科信息技術股份有限公司成立于1993年，專注于運營商領域，具備近30年的大型企業服務經驗。天源迪科核心團隊主要來自母公司，傳承了這些寶貴的大型企業服務經驗。這些經驗是天源迪科敢于堅持定位央企客群的最大底氣。首先，央企具有組織架構復雜化、業務方向多元化的特點，若沒有豐富的實戰經驗，廠商較難勝任相關項目。其次，央企權利關系交織，項目推進難度較大，有豐富客戶經驗的天源迪科可以較為快速準確地判斷出項目推進關鍵點，便于項目的順利實施。最后，在做央企采購數字化系統一體化項目時，需要廠商快速準確地梳理清楚各個采購管理系統以及其他企業級系統之間的邊界，尋找系統一體化平衡點，從而制定出切實可行的方案，天源迪科在多年的實戰中總結了一套較為完善的央企方案設計方法論，可以針對性解決這一問題。

     天源迪科積極吸納新技術、新思想、新能力，保持產品領先性。天源迪科在其采購管理系統——迪易采平臺中融入了云原生技術，中臺產品思想和低代碼無代碼能力，致力于保持產品領先性。迪易采平臺采用“三中臺”技術架構，用于滿足集團型企業客戶對于企業級能力復用的需求。“三中臺”指技術中臺、數據中臺和業務中臺，技術中臺包括前端工程骨架、UI/前端組件、DevOps平臺等，數據中臺包括數據資源目錄平臺、數據治理平臺、數據交換平臺等，業務中臺包括招標中心、詢價中心、競價中心等。中臺技術架構離不開云原生技術的支持，天源迪科與阿里云保持良好的合作關系，基于此，天源迪科可以在云原生技術方面獲得豐富的支持。低代碼無代碼作為一種軟件開發新范式已經成為軟件領域的新寵，天源迪科對此持續關注，并通過與業內知名低代碼無代碼廠商合作的方式將其能力融入迪易采平臺之中，有助于提升代碼穩定性以及加快項目交付進度。

典型客戶：

航天科技集團、中煤能源集團、中核集團、國家能源集團、華潤集團等

代表廠商評估：

甄云科技

廠商介紹：

上海甄云信息科技有限公司（簡稱甄云科技）成立于2017年6月，是國內采購數字化管理平臺提供商，為中大型企業提供企業生產性及非生產性物資采購數字化解決方案，推動企業采購更加智能、高效、透明，賦能企業經營發展降本提效。甄云科技由知名IT咨詢公司“漢得信息”孵化而成，自2005年開始涉獵第一代產品研發，迄今已有17年采購數字化實施經驗。目前，甄云科技產品已陸續服務全球30+行業，700+國內外知名大中型企業，客戶遍及中國、越南、印度、巴西、俄羅斯、波蘭、香港等二十多個國家和地區。

產品服務介紹：

甄云科技采購管理系統產品為甄云采購數字化平臺，是基于云部署的采購全場景管理平臺，覆蓋企業的生產性及非生產性物資采購，一站式滿足企業供應商管理、采購申請、尋源定價、合同、訂單執行、對賬、開票、付款等采購全流程管理。甄云采購數字化平臺采用個性化SaaS模式，不同于標準化SaaS模式，其可以在健壯產品的基礎上提供一系列配置和開發服務，滿足用戶個性化需求。

甄云采購數字化平臺通過四組套件發揮功能：

供應商管理套件：功能包括供方資源庫、供應商準入、供應商生命周期、供應商績效考核、供應商360查詢等；

智慧尋源套件：功能包括尋源項目、RFx詢報價、招投標、采購合同、價格庫等；

敏捷協同套件：功能包括計劃協同、需求協同、訂單協同、物流協同、結算協同等；

采購商城套件：功能包括商城選買、訂單中心、商品中心、價格中心、會員中心等。

廠商評估：

甄云科技專注采購數字化事業17年，聚焦中大型企業客戶，為其提供企業生產性及非生產性物資采購數字化解決方案，至今已服務700+客戶，相關經驗豐富。不同于大部分采購數字化廠商，甄云科技秉持產品驅動理念All in SaaS，以全方位變革帶給企業客戶全新體驗。同時，甄云科技重視生態體系建設，以提升客戶滿意度為導向，對工具型SaaS持開放態度，致力于凝聚生態力量為企業客戶提供更完備的產品體驗。

具體而言，甄云科技的優勢體現為以下三點：

     甄云科技All in SaaS，以全方位變革帶給企業客戶全新體驗。甄云采購數字化平臺采用個性化SaaS模式，不同于標準化SaaS模式，其可以在健壯產品的基礎上提供一系列配置和開發服務，滿足用戶個性化需求。

相較于項目型采購數字化廠商，甄云科技面向企業客戶的底層邏輯發生全方位變革：①產品研發方面，甄云科技著力提升產品的完整性，而非“框架型產品+二次開發”的常見形式，甄云平臺采購數字化平臺按月度迭代，每個迭代完成需求數量1200+，新增和更新功能點120+，持續打造有生命力的SaaS；②銷售方面，將銷售業績與新客開拓掛鉤，以制度為驅動力，致力于為企業客戶帶來更優質的售前體驗；③實施方面，通過標準化實施流程打造“輕現場，重后端”的輕量化實施模式，降低企業客戶的管理與協調成本；④客戶成功方面，以客戶滿意度為最高追求，不將產品上線視為終點，而是視為起點，持續陪伴客戶。全方位變革帶給企業客戶全新體驗，甄云科技平均客戶續約率為97%+，表明甄云科技All in SaaS具有持續探索價值。

     甄云科技擁有豐富的中大型企業客戶經驗，并在集團采購管控方面具備獨到見解。甄云科技將客群定位于中大型企業，為其提供企業生產性及非生產性物資采購數字化解決方案，至今已服務700+客戶，中大型企業客戶經驗豐富。

集團型企業是中大型企業的重要組成部分，在“集團采購管控”需求逐漸凸顯的背景下，甄云科技具備獨到見解。甄云科技認為集團采購管控問題關鍵點在于找到合適的集采推進策略，并基于實踐經驗提出“三七理念”：一個集團采購管控項目若要成功落地，軟件功能的重要程度占30%，集采推進策略的重要程度占70%。

     甄云科技積極聚合工具型SaaS，凝聚生態力量為企業客戶提供更完備的產品體驗。搭建生態體系是甄云科技的重要策略，其認為采購管理系統屬于業務型SaaS，電子簽證、電子發票、風險雷達、物流跟蹤、OCR等屬于工具型SaaS，業務型SaaS具備整合工具型SaaS的先天屬性，二者結合可以有效提升企業客戶產品體驗。

甄云科技以提升客戶滿意度為導向，對工具型SaaS持開放態度，致力于凝聚生態力量為企業客戶提供更完備的產品體驗，實現全業務、全場景在線，并節省企業用戶IT團隊在工具型SaaS對接與維護方面的工作事項。甄云科技成立相關負責團隊，由市場、技術和商務成員組成，通過主動發力來快速充盈“甄云科技生態圈”。迄今，甄云科技已完成40+電商生態整合、15+生態工具集成、13+外部系統對接。

典型客戶：

深圳市華寶新能源股份有限公司、廣東丸美生物技術股份有限公司、蘇州金宏氣體股份有限公司、北京五八信息技術有限公司等

4.3采購商城

市場定義：

采購商城指主要用于辦公用品、勞保用品、日常用品及MRO工業用品等零星物資采購的采購數字化產品，它主要用于解決企業用戶在零星物資采購時遇到的“合規-效率”平衡問題以及滿足人力行政部門對員工福利商城場景的需求。

甲方終端用戶：

采購部門、業務部門、人力行政部門

甲方核心需求：

企業用戶的采購數字化工作并非一蹴而就，而是由淺入深，逐步建立。采購商城常被企業用戶作為采購數字化的切入點，是采購數字化的“前站哨所”。愛分析研究發現，企業用戶對于采購商城的需求正在發生變化，最新的核心需求可以總結為以下四項：

高效率的品類梳理。采購商城主要用于辦公用品、勞保用品、日常用品及MRO工業用品等零星物資的采購，采購品類繁雜。若沒有高效率的品類梳理方法，企業用戶將在采購商城項目前期耗費大量時間用于品類梳理，拖慢項目節奏，因此企業用戶對高效率的品類梳理有明顯需求。

豐富的物資供給。相較于其他采購數字化產品，采購商城具有一定的特殊性，其不僅是企業采購流程數字化的載體之一，還是采購物資供給的承擔者。采購商城適合標品類別的非生物資，采購品類繁雜，先天對供應商有多元化需求，需要采購商城匯聚多元化的供應商進而形成豐富的物資供給池。對于企業用戶而言，豐富的物資供給有助于降低采購成本和提高采購工作效率。

定制化需求。采購商城通常提供標準產品，但企業用戶對于“通過采購商城采購定制化產品”的需求逐漸增強，例如禮品定制、宣傳物料定制等。在禮品表面印上企業logo是常見的禮品定制場景，設計和印刷海報是常見的宣傳物料定制需求，如果采購商城僅提供標準產品，企業用戶必須通過采購商城之外的途徑滿足對禮品和宣傳物料的定制化需求，不利于提升采購工作效率。

集團級管控。集團型企業是采購商城市場的重要客戶群體之一，其常出現采購需求及權限分散的情況，導致管理成本增加和工作效率下降。例如某集團在全國擁有上百個地推團隊，采購營銷物料時，地推團隊的采購需求和權限非常分散，不但增加成本，降低效率，還常常影響地推效果。因此，通過采購商城對零星采購需求進行集約管理，對采購權限進行有效配置是集團型企業的顯著需求。

廠商能力要求：

為滿足核心需求，廠商需要具備下述四項能力：

完善的品類目錄儲備。廠商需要具備完善的品類目錄儲備，供企業用戶勾選所需項，而不應該再花費大量時間進行調研和品類目錄搭建。

強大的第三方電商平臺接入能力。采購商城的物資主要有三個來源，分別是平臺自營、商家直銷以及電商協同。若僅依靠前兩者，較難使采購商城物資快速豐富起來，因此接入第三方電商平臺成為采購商城的必然選擇。并且，第三方電商平臺通常具有優質的物流配送以及售后服務體系，有利于企業用戶降低管理成本并提升使用體驗。

深厚的行業Know-How。如果采購廠商僅作為技術提供方，則很難滿足企業用戶定制化需求。若要滿足這一需求，廠商需具備深厚的行業Know-How，用以支持采購商城的品類建設及后續的運營管理工作。

豐富的集團型企業用戶經驗。集團型企業具有組織架構復雜化、業務方向多元化的特點，廠商需要進行復雜的集團管控規則設置，并且可以實現靈活配置。若沒有豐富的實戰經驗積累，廠商較難勝任集團型企業的相關項目，畢竟將集團型企業的個性化需求進行統籌，分散需求進行集約管理，分散的權限進行有效配置并非易事。同時，集團型企業權利關系交織，項目推進難度較大，有豐富的集團型企業用戶經驗的廠商可以較為快速準確地判斷出項目推進關鍵點，便于相關項目的順利實施。

入選標準：

1. 符合采購商城市場分析的廠商能力要求；

2. 近一年該市場年營收不低于500萬；

3. 近一年該市場付費客戶數量不低于5家。

代表廠商評估：

愛陽光

廠商介紹：

愛陽光成立于2011年，是企業綜合數字化采購和服務的平臺，為企業提供多場景一站式的數字化采購服務，涵蓋印刷、包裝、禮品、服裝、門頭裝修、道具、餐飲耗材、企業福利等品類，覆蓋零售快消、電商、物流、金融、房地產、餐飲等行業。愛陽光旗下擁有多個企業服務品牌：陽光印網（一站式企業非核心定制品采購平臺）、易采SaaS、智采咨詢、陽光智效、陽光企采、陽光新選、陽光智造等，為企業提供綜合的企業數字化采購服務體驗。

產品服務介紹：

愛陽光可為企業用戶提供“采購咨詢-采購SaaS-多場景解決方案”三大類服務。

     采購咨詢服務：愛陽光可以為企業用戶提供采購咨詢服務，具體包括品類管理、采購部門成熟度評估、戰略采購流程設計、間接采購大數據降本分析、供應商關系與績效管理等方面，4-6周即可完成企業采購業務診斷并輸出落地級解決方案。

     采購SaaS服務：基于商城+SRM的企業采購SaaS服務，包括易采SaaS、企采商城、線下促銷助手和餐飲間采商城四款SaaS。愛陽光秉持產品驅動理念，在采購數字化能力體系建設與輸出方面長期貫徹SaaS路線，在采購商城方面的拳頭產品是“企采商城”。

     多場景解決方案服務：包括陽光智效、陽光包裝和開店全能王三套解決方案，分別對應營銷解決方案、包裝解決方案、開店解決方案。

廠商評估：

愛陽光未將采購商城能力要求局限于軟件層面，而是結合自身在間接采購供應鏈領域的積累，為企業用戶提供“SaaS+供應鏈”一體化解決方案，致力于實現更多的客戶價值。愛陽光與BAT等大型互聯網企業合作居多，在產品品類、供應鏈覆蓋能力以及大型企業客戶經驗三方面具有顯著優勢。

具體而言，愛陽光的優勢體現為以下五點：

     提供多品類的定制品采購服務，滿足企業用戶在定制化方面的需求。采購商城通常提供標準產品，但企業用戶對于“通過采購商城采購定制化產品”的需求增長逐漸增強，例如禮品定制、宣傳物料定制等。大多數采購商城廠商僅作為技術提供方，很難滿足企業用戶定制化需求。愛陽光在營銷領域具備深厚的行業Know-How，用以支持采購商城在營銷物料方面的品類建設及后續運營管理，讓企業用戶對營銷定制品有更好的采購體驗。

     豐富的集團型企業客戶經驗，為采購商城成功落地提供充分保障。集團型企業采購商城落地過程中常遇到三個難點：個性化需求統籌難、分散需求集約管理難和分散權限有效配置難。愛陽光已服務2000多家集團型企業，并且覆蓋了中國500強企業的20%，具有豐富的集團型企業客戶經驗，可以有效解決上述難點，為采購商城成功落地提供充分保障。以某快銷品品牌為例，該客戶市場部有大量的宣傳物料采購需求，分散在各個分子公司，存在“個性化需求強、需求分散、權限不明確”的痛點，最終導致管理運營效率低，采購價格不統一，物料質量不統一等不良結果。鑒于此，愛陽光幫助其制定一套解決方案，包括建立企業專屬的物料采購商場、部署采購SaaS平臺和梳理供應商，優化供應鏈成本三個方面。項目效果顯著，該客戶不但有效解決上述痛點，而且將采購成本下降31%。

     提供“SaaS+供應鏈”一體化解決方案。愛陽光對于采購商城的價值內涵有深刻理解，愛陽光認為僅提供軟件系統不足以滿足客戶需求，豐富的物資品類也是非常重要。愛陽光采購商城持續打磨、深化供應鏈能力，已建立商務印刷、包材耗材、促銷禮品、工服定制、噴繪展陳、保潔保安、福利商城、原料采購（原紙、布料等原材料）等八大品類，目前品類覆蓋超過85%企業間接采購品類，服務區域涵蓋全國300+城市，并提供多品類的定制品采購服務，滿足企業用戶在定制化方面的需求。

     電商化、輕部署，行業屬性的使用體驗。電商化風格的采購界面、人性化的引導體驗，能快速上手，降低了采購商城的使用門檻；根據不同行業采購的行業屬性和需求特點，商城可通過靈活的組合、配置搭建自定義產品，提高交付效率，最大化地利用數據來驅動采購流程推進，在使用體驗方面具有顯著優勢。

     “產品解構+算法”讓數字化采購更加敏捷。通過數字化的手段，將企業客戶的需求解構，整合零散訂單、分析產品品類、讀取訂單數據、借助算法進行智能拆分及合并訂單，就近分配給相匹配的具備更優質產能的供應商，愛陽光幫助企業實現采購數據結構化，優化采購決策，提升采購效率，持續助力企業優化采購成本。

典型客戶：

阿里巴巴、字節跳動、雀巢、美團、菜鳥等

 

4.4政企電子采購平臺

市場定義：

政企電子采購平臺指為甲方終端用戶采購管理、交易、監督提供軟件系統支撐的采購數字化產品，甲方終端用戶主要為政府、事業單位和國央企。

甲方終端用戶：

政府、事業單位和國央企的采購部門

甲方核心需求：

在央企采購管理對標工作、《政府采購法》、《中央企業合規管理辦法》等政策性因素驅動下，“強合規性”和“央企集團級管控”需求凸顯；供應鏈數字化趨勢影響下，政企搭建電子采購平臺時不局限于基本采購職能，而是延伸服務鏈條，致力于打造凝聚產業力量和社會力量的“生態化”平臺；常態化疫情對政企采購工作造成一定影響，政企對“在線化”需求程度進一步加深：

強合規性。政企客戶面臨嚴格的采購監管要求，相關政策文件包括《政府采購法》、《中央企業合規管理辦法》等，相較于其他采購主體有更強的合規性需求。政企電子采購平臺不但要實現采購全流程陽光規范，還應具備強監管和社會監督的功能。強監管指建立與紀檢、審計、國資委的實時數據共享機制，社會監督指信息公開以便接受社會公眾監督。

在線化。政企電子采購平臺具備全程信息化和無紙化操作的能力，但實操中部分環節能通過線下完成，例如線下招投標、評標。疫情之前，政企招投標、評標以線下為主；疫情的爆發和常態化，導致政企對在線招投標、評標需求程度持續加深，線下招投標、評標的情況越來越少。減少此類線下環節已成必然趨勢，可以預見政企對“在線化”需求程度將進一步加深。

生態化。供應鏈數字化趨勢影響下，政企搭建電子采購平臺時不局限于基本采購職能，延伸服務鏈條，打造采購生態正在被更多的政企客戶重視，例如以下三項：①以政企電子采購平臺以依托，實現產業鏈上下游的數共享，實現產業升級；②搭建信用平臺、融資平臺等，為平臺使用者提供更完善的服務；③向社會商戶開放平臺，實現更大范圍的集中采購，強化議價能力。

央企集團級管控。央企是政企群體的構成之一，幾乎都是集團型企業，央企雖然IT系統建設較早，但受限于采購數字化整體設計方案時代局限性、集團發展歷史問題等因素，較多集團仍未能實現采購業務的集團級管控。在央企采購管理對標工作等政策因素驅動下，央企需要逐步做到所屬企業在統一的電子采購平臺上開展采購業務，實現采購交易管理的電子化。

廠商能力要求：

為滿足核心需求，廠商需要具備下述四項能力：

豐富的政企客戶經驗。政企（特別是政府、事業單位）和民營企業的采購底層邏輯存在本質差異：前者的采購行為屬于消費行為并具有強合規屬性；后者的采購行為屬于投資行為并具有降本增效屬性。沒有豐富的實戰經驗的廠商不但欠缺專業知識，并且無法轉變底層思維實現對客戶強合規性需求的精準把握，導致項目較難順利交付。突出的產品體驗設計能力。“在線化”需求進一步加強的背景下，廠商需要提高對產品體驗設計能力的重視程度。在線上招投標、評標方面，廠商需要提供更多提升使用者體驗的功能，例如虛擬形象、AI語音引導、支持移動端、集成主流IM（即時通訊軟件）和線上會議軟件等。移動化也是廠商凸顯產品體驗設計能力的一個發力方向，政企電子采購平臺需要全面支持多種終端，并滿足含評標、審計、監督管理在內的全流程采購操作。

具備供應鏈數字化能力。采購數字化的內涵正在外延，通過供應鏈數字化實現更大價值已成為供需雙方的共識。廠商的產品及方案需要從供應鏈數字化層面出發進行設計或優化，以滿足政企客戶對生態化的需求。供應鏈數字化不僅指產業鏈上下游信息打通的“單鏈式”數字化，而是向“生態圈式”數字化方向發力，包括提供信用、融資、知識等平臺服務，提供銀企直連、第三方數據資源、社會商戶接入服務等。

豐富的國央企集團級管控經驗。央企具有組織架構復雜化、業務方向多元化和強調合規性的特點，若沒有豐富的實戰經驗，廠商較難勝任此類項目。同時，甲方客戶權利關系交織，項目推進難度較大，有豐富經驗的廠商可以較為快速準確地判斷出項目推進關鍵點，便于相關項目的順利實施。

入選標準：

1. 符合政企電子采購平臺市場分析的廠商能力要求；

2. 近一年該市場年營收不低于1000萬；

3. 近一年該市場付費客戶數量不低于3家。

5.入選廠商列表