2020年，快遞業或將迎來新一輪變動熱浪。

自從阿里進軍快遞業之后，阿里系的陣容便越來越大。

如今韻達再傳被阿里系收購的新聞，一旦消息屬實，那么未來，順豐必將是獨自為營。

緋聞能否成真?

近日，一則阿里收購韻達股份的消息，讓沉寂已久的快遞江湖再起波瀾。

據路透社引述兩名知情人士稱，3月31日，阿里巴巴將收購韻達至少10%的股份。

如果按照當前市場價格來算，那么，這部分的股價成交額將會達到7.9億美元。

雖然這則傳言還沒得到雙方的確認，但消息一出，還是引起了外界激烈的反響。

受此影響，韻達股價在當日午后隨即漲停板。截至收市時間，其股價報30.81元/股，成交額達6.5億元，市值也隨之沖到了686億人民幣。

另外，此消息也讓A股物流板塊集體大漲。當日收盤時間，其物流指數上漲1.42%。其中，申通跟著大漲7.24%，圓通漲3.3%。

對此，4月1日，韻達股份回應表示：無應披露而未披露事項，據報道，阿里方面回復：“對市場傳聞不予置評”。

要知道，自從阿里殺進快遞行業之后，其擴張的版圖便與日俱增。

在此之前，民營快遞業的六大公司，已經有四家被阿里收入麾下了，這分別是百世、圓通、中通、申通。(其余兩家為韻達，順豐)

如果這則收購消息屬實，那么韻達將會成為第五家。而整個快遞行業，也將會裂變為三種形態：阿里系報團取暖、順豐獨打天下，京東自成一脈。

所以，對于此消息，股市如此之敏感，不是沒有道理。

阿里系席卷“桐廬幫”

阿里巴巴掌門人馬云曾經說過，阿里不做快遞，不做物流。不過，這并不妨礙阿里持續投資快遞物流企業。

總部位于上海的韻達于2016年完成借殼上市，天眼查信息顯示，目前韻達控股股份有限公司的最大股東為創始人夫婦聶騰云、陳立英(持股比例分別為70%和30%)全資控股的上海羅杰斯投資管理公司持有韻達52.19%的股份。

目前，在中國快遞行業赫赫有名的“桐廬幫”當中的“三通”及百世，背后均有阿里的身影。

2015年5月，阿里聯合旗下云鋒基金投資圓通快遞，當時持股約11%。截至去年，阿里系合計持有圓通快遞近17%的股份。

2018年5月，阿里巴巴、菜鳥等向中通快遞投資13.8億美元，持股約10%。目前，阿里巴巴對中通快遞持股約8.43%，為其第三大股東。

阿里還投資過百世快遞，對百世集團持股27.79%，位居其第一大股東。

去年年初，阿里方面投資46.6億元，入股申通快遞控股股東公司，相當于獲得申通快遞約15%股份。四個月后，申通又發出公告稱，阿里未來或繼續收購申通快遞的股份，擬追投約百億元。

菜鳥的野心

事實上，盡管阿里巴巴目前已經在快遞界有絕對的話語權，但他們確實還沒有開始自建物流體系，他們只是通過菜鳥網絡來影響物流產業，這與菜鳥網絡建立之初的愿景相符。

按照最初的設想，菜鳥網絡將努力打造遍布全國的開放式、社會化物流基礎設施，建立一張能支撐日均300億網絡零售額的骨干網絡。

到底這張網絡有什么作用，這次疫情期間菜鳥所做的那些事情可以略窺一二。

在國內疫情爆發之時，武漢地區醫療物資緊缺，菜鳥網絡迅速響應，聯合全球物流企業開通武漢救援物資免費運輸綠色通道，一共將6900多萬件醫療物資，從全球39個國家和地區運到抗疫一線。為抗疫作出了杰出的貢獻，菜鳥網絡在這個過程中展露出來的物流控制能力，也令人驚嘆。

第一，匯總全國的寄遞需求。疫情期，所有有捐贈物資需求的單位都可以聯系菜鳥，讓菜鳥負責給這些物資安排物流。也就意味著菜鳥可以匯總全國的寄遞需求，并給這些需求給予妥善的物流安排。

但是菜鳥并沒有物流倉庫，也沒有自有的大量運輸車隊，它收到這些需求之后，會將物流任務分派給快遞企業。

這就涉及到菜鳥的第二個也是最重要的能力：整合全國物流資源，分派物流任務。

菜鳥網絡就像一張地圖，上面標注了所有快遞企業的倉儲資源、運輸資源;它又像一個中樞，有能力打破物流快遞企業之間的壁壘調動這些資源。而且通過菜鳥網絡的統籌，物流、快遞的效率明顯可以得到提升。

第三，對于物流企業來說，菜鳥的大數據、云計算的技術資源，將可以提升物流企業的攬件、倉儲、配送、收發件效率。

如今，菜鳥網絡已經成為一個可以調令全國物流資源的平臺，這個平臺每天都在對接海量的市場需求，并將這些需求分配給平臺上的物流、快遞企業。

而為了達到調動全國物流資源，提升物流效率，帶動物流發展的目的，菜鳥需要越來越多的快遞企業入駐，并且將這些相互之間的競爭對手整合到一起，共享物流資源。

不過，要實現做整個快遞江湖的“盟主”愿景，阿里巴巴仍然需要在快遞、物流領域具備更強大的影響力。

下半場怎么走?

據國家郵政局數據顯示，2019年，我國快遞業務收入為7498億元，快遞量達635.2億件，同比增長25.3%,人均使用快遞約45件左右。同時，這個數據還在增長，預計到2020年快遞量將超700億件。

激烈競爭和大量資本涌入，快遞行業的局勢正變得愈加復雜。加上與極兔捆綁的拼多多，目前國內快遞業已呈四極格局：阿里系、京東系、順豐系和拼多多系。

不斷擴張物流版圖的阿里、靠眾郵和京喜下沉的京東、加入電商的順豐、拉來外援的拼多多，都將加大快遞行業各方對電商件的爭奪。

各方已經蓄勢待發，但鹿死誰手還很難說。

但若四通一達都與阿里牽手后，將對順豐形成強壓。

目前，阿里系持有圓通的股份達到17.03%，中通股份達到8.43%，持有百世的股份達到27.79%，申通的14.65%股份，而后阿里又追加百億認購，如果再有10%韻達的股份，阿里就集齊了四通一達的5張王牌。

不過，從去年開始，順豐就已經加大了電商業務，也取得較好成績。年報顯示，2019年度，順豐控股實現營業總收入首次突破千億元，達到1121.93億元，同比增長23.37%。截止目前，其市值超過2000億元。

順豐、“四通一達”，6大上市公司的快遞博弈，目前來看，最終的博弈仍是商流的博弈。快遞業的格局已經從四通一達+順豐，再到現在以阿里戰線對抗京東、順豐以及后續的拼多多為主，但整個市場仍存在一定變數。

市場蛋糕在持續放大，但商流是核心。

目前電商件占快遞總量逾七成，預計2020年甚至達到八成。電商平臺的爭奪，正在主導快遞業的發展和市場走向。阿里的快遞聯盟筑起了很高壁壘，京東的物流更多是依靠自己的一方流量，而拼多多的快遞布局，目前還存在較大變數(其大招可能是極兔速遞)。

有行業人士指出，三大豪門的競爭格局已經呈現，但隨著韻達這一事件逐漸浮出水面，物流江湖將再起風云，廝殺也必定更加慘烈。

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